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Compreender os Papéis no CRM As A Service: Capacidades de Proprietários e Membros

Atualizado: 10 de jun.

No CRM As A Service, certas funcionalidades como configurar Formulários ou gerir fluxos de trabalho de Casos precisam ser controladas e mantidas por utilizadores específicos. Para garantir operações suaves, os papéis são atribuídos para ajudar a centralizar essas responsabilidades. Neste artigo, exploraremos as principais diferenças entre Proprietários e Membros e as suas capacidades dentro do Microsoft Teams CRM.


Papéis no CRM As A Service

Proprietário: Pode Ver e Configurar Tudo

O Proprietário no CRM As A Service tem o maior controlo sobre a configuração e gestão do sistema. Este papel é tipicamente atribuído a indivíduos responsáveis por supervisionar a funcionalidade da aplicação e garantir que esta se alinha com as necessidades do negócio. Os Proprietários são frequentemente gestores de vendas sensíveis à configuração da aplicação ou suporte de aplicações de TI. Além disso, o papel de Proprietário é automaticamente atribuído à pessoa que subscreve a aplicação.


Definições de Gestão de Utilizadores

Capacidades do Proprietário:

Os Proprietários podem ver tudo, incluindo Leads, Oportunidades e Casos criados por outros membros e pelos próprios Proprietários.

  • Gerir Utilizadores: Os Proprietários têm autoridade para adicionar ou remover utilizadores, atribuir papéis e gerir permissões de utilizadores dentro do CRM.

  • Gerir Formulários: Os Proprietários têm a capacidade de personalizar formulários que capturam dados essenciais dos clientes. Estes formulários podem ser adaptados às necessidades específicas do negócio, seja focando em informações de Leads, Oportunidades ou feedback de clientes. Saiba como gerir formulários.

  • Configurar Fluxos de Trabalho: Os Proprietários podem criar e ajustar fluxos de trabalho que automatizam processos de negócio. Seja atribuindo Leads, rastreando interações com clientes ou configurando seguimentos automáticos, a configuração de fluxos de trabalho é crucial para manter o CRM eficiente. Saiba como configurar fluxos de trabalho.

  • Sincronização de Email: Integrar o email é vital para uma comunicação fluida. Os Proprietários podem sincronizar emails com o CRM, garantindo que toda a correspondência relacionada com Leads, Oportunidades e Casos é registada num único local, melhorando a colaboração e transparência. Saiba como sincronizar email.

  • Gerir Pipeline de Vendas: Os Proprietários supervisionam a estrutura e o fluxo dos pipelines de vendas, ajustando-os conforme necessário para atingir os objetivos do negócio e garantindo que todos os dados são rastreados de forma eficaz. Saiba mais sobre configurar o pipeline de vendas.


Estes controlos avançados tornam o papel de Proprietário fundamental na adaptação do ambiente CRM para atender aos objetivos do negócio.


Membro: Pode Apenas Ver os Seus Próprios Leads e Oportunidades

Enquanto o Proprietário é responsável por configurar e gerir a aplicação CRM, o Membro tem um papel mais limitado, mas igualmente importante. Tipicamente, os Membros são as pessoas que utilizam ativamente o CRM para rastrear Leads e Oportunidades.


Capacidades do Membro:

  • Visualizar Leads, Oportunidades e Casos: um Membro pode apenas visualizar os Leads, Oportunidades e Casos que criou.


  • Acesso Restrito: Ao contrário dos Proprietários, os Membros não podem modificar a configuração da aplicação ou gerir fluxos de trabalho e sincronização de email. Isto garante que o sistema permanece consistente e que apenas aqueles com a autoridade apropriada podem fazer alterações críticas.


Compreender a diferença entre Proprietários e Membros é essencial para manter a confidencialidade e o foco dentro da sua equipa. Enquanto os Proprietários lidam com a configuração e gestão do sistema, os Membros podem concentrar-se nos seus próprios Leads e Oportunidades sem aceder aos dados de outros. Isto garante que a sua equipa opera de forma eficiente e mantém os dados de vendas de cada membro seguros e privados!


Juntos, estes papéis ajudam a garantir que a sua equipa trabalha de forma eficiente e permanece alinhada com os objetivos do seu negócio!




O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

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