Como Configurar o CRM As A Service no Outlook para uma Melhor Gestão de Vendas
- Marc (TeamsWork)
- 5 de jun.
- 3 min de leitura
A maioria das equipas comerciais passa grande parte do seu dia no Outlook. É lá que falam com Leads, marcam reuniões e fazem seguimento de negócios. Para muitos líderes de vendas, a configuração ideal é aquela em que a equipa pode gerir Leads, acompanhar Opportunitys e manter-se atualizada sobre as relações com os clientes — tudo sem sair do Outlook.
Embora muitas ferramentas de CRM ofereçam alguma forma de integração com o Outlook, a maioria ainda exige alternar entre plataformas ou recorrer a add-ins complicados. O CRM As A Service é diferente. É um CRM que funciona dentro do Outlook, e não apenas ao lado. Para além de estar totalmente integrado com o Microsoft Teams, pode ser instalado diretamente no Outlook, transformando a caixa de entrada num hub centralizado para a atividade comercial.
Vamos ver mais de perto como funciona e porque pode ser o CRM que a sua equipa andava à procura.
Vantagens de Ter o CRM As A Service no Outlook
A integração direta de um CRM no Outlook traz vantagens importantes que tornam o trabalho comercial diário mais fluido e eficiente. Eis algumas das principais vantagens de usar o CRM As A Service no Outlook:
Fácil de Usar, Desde o Início
O CRM As A Service foi concebido para ser simples e intuitivo — sem necessidade de competências técnicas. A sua equipa comercial pode gerir Leads, atualizar informações de negócios e registar comunicações diretamente no ambiente familiar do Outlook. É fácil começar sem formação adicional.
Integração Nativa com o Outlook
Ao contrário de muitas ferramentas de CRM que dependem de add-ins complicados ou exigem mudanças de aplicação, o CRM As A Service foi criado para funcionar perfeitamente dentro do Outlook. Esta integração nativa oferece um desempenho mais fluido e um fluxo de trabalho mais natural, permitindo à equipa focar-se nas vendas sem interrupções.
Gestão Comercial Centralizada
Ao reunir todas as interações com clientes, agendas e dados de vendas dentro do Outlook, o CRM As A Service cria um ponto único onde a equipa pode acompanhar o progresso e gerir Opportunitys. Esta centralização ajuda a evitar seguimentos em falta e mantém todos alinhados.
Maior Precisão dos Dados
Como todas as atividades do CRM ocorrem dentro do Outlook, os dados são automaticamente registados e sincronizados. Isto reduz o risco de erros devido a introdução manual ou à troca entre plataformas, garantindo que a informação dos clientes se mantém precisa e atualizada.
Como Configurar o CRM As A Service no Outlook
1) Adicionar o CRM As A Service ao Outlook
O primeiro passo na configuração do CRM As A Service é aceder à secção Aplicações no Outlook.
Uma vez na secção Aplicações, o processo é simples:
Digite "CRM As A Service" no campo de pesquisa.
Quando a aplicação aparecer, clique em Adicionar para a instalar.
Isto integrará imediatamente a solução de CRM no seu ambiente do Teams.t.
Leia este artigo para saber como configurar o CRM As A Service no Teams.
2) Configurar Utilizadores
No primeiro início de sessão, pode convidar os seus colegas pesquisando os nomes deles e atribuindo-lhes o papel de Membros ou Proprietários. Como a pessoa que instalou o CRM As A Service, será Proprietário do CRM por defeito, o que lhe permite configurar a aplicação e convidar outros membros da organização.
Leia este artigo para saber mais sobre os papéis no CRM.
3) Fixar a Aplicação
Clique com o botão direito do rato no ícone do CRM As A Service e selecione Fixar para manter a aplicação visível enquanto navega por diferentes e-mails e pastas da caixa de correio.
Com a aplicação instalada, está pronto para começar a gerir Leads, Opportunitys e interações com clientes — tudo a partir do Outlook. O CRM As A Service facilita o acompanhamento de negócios, a comunicação e a obtenção de melhores resultados comerciais.
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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