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Notificações no CRM As A Service para Microsoft Teams

Atualizado: 10 de jul.

Olá a todos,


Notificações instantâneas no Microsoft Teams CRM trazem um novo nível de eficiência e melhoram totalmente a sua experiência de CRM.


Os utilizadores do Teams compreendem o valor de receber mensagens em tempo real no seu espaço de trabalho principal. Atualizações instantâneas promovem respostas mais rápidas, colaboração fluida e um fluxo de trabalho mais dinâmico — muito mais eficiente do que os tradicionais emails.


Tendo isso em mente, desenhámos o CRM As A Service para enviar notificações de chatbot em tempo real para cada interação importante. Quer seja um novo Lead, uma Opportunity atualizada ou alterações em Casos, ficará informado instantaneamente, garantindo que nenhuma atualização importante passa despercebida.


Notificações no CRM As A Service

Instalação do chatbot

O chatbot é instalado automaticamente quando um utilizador se liga a uma instância do CRM As A Service pela primeira vez. Se já tiveres iniciado sessão na aplicação CRM mas ainda não vires um chatbot chamado "CRM As A Service", segue as instruções na secção Reinstalar o chatbot abaixo.


Chatbot do CRM

Quem recebe notificações e quando?

O Proprietário, Seguidor e Atribuído (apenas para Casos) dos Leads, Opportunities e Casos recebem notificações quando:

  • É adicionado um seguidor.

  • O Contacto associado é alterado ou eliminado.

  • A Organização associada é alterada ou removida.

  • Um Lead, Opportunity ou Caso é arquivado, eliminado ou fundido.

  • Um Lead é convertido numa Opportunity.

  • O estado é atualizado (para Opportunities e Casos).

  • A fase é atualizada (para Opportunities).


Para Contactos, apenas o Proprietário do Contacto recebe notificações quando a Organização associada é alterada ou removida.

Nota: Se fores tu a executar a ação, não receberás uma notificação sobre a mesma.


Notificações de atividade

No CRM As A Service, quando uma atividade é adicionada ou atualizada numa entidade, as notificações são enviadas para:

  • O Proprietário da atividade.

  • O Proprietário dos Leads, Opportunities e Casos relacionados.

  • O Seguidor dos Leads, Opportunities e Casos relacionados.

Isto assegura que todas as partes relevantes se mantenham informadas sobre interações e atualizações importantes, melhorando a colaboração e o alinhamento nas interações.


Notificações de atividade

Notificação diária

O CRM As A Service fornece notificações diárias para manter os utilizadores informados sobre atividades importantes. Estas notificações são enviadas todos os dias às 08h00 (com base no fuso horário configurado no CRM) e servem como lembretes para atividades em atraso e atividades agendadas para o dia, garantindo que tarefas críticas não são negligenciadas.

Ao contrário das notificações gerais, as notificações diárias de atividade são enviadas apenas para o Proprietário da atividade, ajudando-o a manter-se organizado e focado, sem distrações desnecessárias para os restantes membros da equipa. Esta funcionalidade aumenta a produtividade ao manter os utilizadores conscientes das suas responsabilidades pendentes e futuras.


Notificações diárias

Reinstalar o chatbot

1) Desinstalar a aplicação

a. Clica nos três pontos acima das aplicações.

b. Clica com o botão direito do rato na aplicação "CRM As A Service".

c. Clica em "Desinstalar".


2) Termina a sessão e volta a iniciar sessão no Teams.


3) Adicionar a aplicação

a. Clica na aplicação.

b. Procura por CRM As A Service.

c. Clica em Adicionar.

O chatbot deverá agora estar instalado no teu painel de chat.


Se tiveres alguma dúvida, não hesites em contactar-nos. Estamos aqui para ajudar!


Marc


O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

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