Notificações no CRM As A Service para Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 22 de mar.
- 3 min de leitura
Olá a todos,
As notificações instantâneas no Microsoft Teams trazem um novo nível de eficiência, e o CRM As A Service aproveita isso ao máximo para melhorar a tua experiência com o CRM.
Os utilizadores do Teams compreendem o valor de receber mensagens em tempo real no seu espaço de trabalho principal. Atualizações imediatas promovem respostas mais rápidas, colaboração contínua e um fluxo de trabalho mais dinâmico — muito mais eficiente do que cadeias de e-mail tradicionais.
Tendo isso em mente, concebemos o CRM As A Service para fornecer notificações instantâneas via chatbot para cada interação importante. Quer seja um novo potencial cliente, uma oportunidade atualizada ou alterações em processos, manter-te-ás informado de imediato, garantindo que nenhuma atualização importante passa despercebida.
Instalação do chatbot
O chatbot é instalado automaticamente quando um utilizador se liga a uma instância do CRM As A Service pela primeira vez. Se já tiveres iniciado sessão na aplicação CRM mas ainda não vires um chatbot chamado "CRM As A Service", segue as instruções na secção Reinstalar o chatbot abaixo.
Quem recebe notificações e quando?
O Proprietário, o Seguidor e o Responsável (apenas para Processos) de potenciais clientes, oportunidades e processos receberão notificações quando:
For adicionado um seguidor.
O contacto associado for alterado ou eliminado.
A organização associada for alterada ou removida.
Um potencial cliente, oportunidade ou processo for arquivado, eliminado ou fundido.
Um potencial cliente for convertido numa oportunidade.
O estado for atualizado (para oportunidades e processos).
A fase for atualizada (para oportunidades).
Para Contactos, apenas o Proprietário do contacto receberá notificações quando a organização associada for alterada ou removida. Nota: Se fores tu a executar a ação, não receberás uma notificação sobre a mesma.
Notificações de atividade
No CRM As A Service, quando uma atividade é adicionada ou atualizada dentro de uma entidade, são enviadas notificações para:
O Proprietário da atividade.
O Proprietário dos potenciais clientes, oportunidades e processos relacionados.
O Seguidor dos potenciais clientes, oportunidades e processos relacionados.
Isto garante que todas as partes interessadas relevantes se mantêm informadas sobre interações e atualizações importantes, promovendo a colaboração e garantindo que todos estão alinhados relativamente aos compromissos em curso.
Notificação diária
O CRM As A Service fornece notificações diárias para manter os utilizadores informados sobre atividades importantes. Estas notificações são enviadas todos os dias às 08h00 (com base no fuso horário configurado no CRM) e servem como lembretes para atividades em atraso e atividades agendadas para o dia, garantindo que tarefas críticas não são negligenciadas.
Ao contrário das notificações gerais, as notificações diárias de atividade são enviadas apenas para o Proprietário da atividade, ajudando-o a manter-se organizado e focado, sem distrações desnecessárias para os restantes membros da equipa. Esta funcionalidade aumenta a produtividade ao manter os utilizadores conscientes das suas responsabilidades pendentes e futuras.
Reinstalar o chatbot
1) Desinstalar a aplicação
a. Clica nos três pontos acima das aplicações.
b. Clica com o botão direito do rato na aplicação "CRM As A Service".
c. Clica em "Desinstalar".
2) Termina a sessão e volta a iniciar sessão no Teams.
3) Adicionar a aplicação
a. Clica na aplicação.
b. Procura por CRM As A Service.
c. Clica em Adicionar.
O chatbot deverá agora estar instalado no teu painel de chat.
Se tiveres alguma dúvida, não hesites em contactar-nos. Estamos aqui para ajudar!
Marc
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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