Unified Chat no CRM as a Service

Quando sua equipe trabalha em um negócio, as conversas costumam ficar espalhadas por e-mails, threads de chat e diferentes aplicativos. Detalhes se perdem, o contexto é esquecido e os follow-ups escapam. Com o Unified Chat no CRM As A Service, você ganha um único lugar organizado para conversar e trabalhar, tudo dentro do Microsoft Teams. Cada oportunidade, lead e caso agora pode ter seu próprio chat dedicado no Teams, para que a conversa fique bem ao lado do registro ao qual pertence.

O chat mantém a discussão e os detalhes do negócio juntos, no lugar onde sua equipe já passa o dia. Todos os envolvidos veem a mesma thread, então nada precisa ser repetido, encaminhado ou procurado depois.

Concedendo Permissão de Administrador

Antes que sua equipe possa usar o Unified Chat, é preciso uma etapa rápida de configuração. O administrador do Microsoft Teams da sua empresa, geralmente alguém da equipe de TI, aprova as permissões de que o aplicativo precisa para criar chats e enviar mensagens. Isso é feito uma única vez para toda a organização, e o CRM As A Service solicita apenas o estritamente necessário para o chat funcionar. Depois disso, todos podem começar a conversar a partir de suas oportunidades, leads e casos imediatamente.

Um Chat por Oportunidade, Lead ou Caso

O Unified Chat segue um conceito simples: um chat por registro. No momento em que você inicia um chat a partir de uma oportunidade, lead ou caso, o aplicativo cria automaticamente um chat dedicado no Microsoft Teams vinculado àquele registro específico. Todos os envolvidos compartilham uma única thread de conversa, com os detalhes do registro e toda a história do que está acontecendo, de modo que a discussão permanece organizada em contexto.

Participantes Padrão e Gerenciamento de Acesso

Cada chat começa com as pessoas já envolvidas, então você nunca precisa montar o grupo por conta própria:

• O proprietário: a pessoa responsável pela oportunidade, lead ou caso

• Os colaboradores: qualquer pessoa que colabora no registro para se manter atualizada sobre ele

• Quem inicia o chat: quem começa o chat entra automaticamente

Por exemplo, se Allan é o proprietário de uma oportunidade, Alex colabora nela e Megan inicia o chat, a conversa abre com os três dentro dela.

As pessoas entram e saem ao longo de um negócio, e o chat acompanha isso sozinho:

• Adicionando alguém: adicione a pessoa ao registro, por exemplo selecionando o nome dela em um campo de pessoas, e ela entra no chat automaticamente

• Removendo alguém: retire a pessoa do registro, e ela sai do chat também

Você nunca mantém uma lista de membros separada, porque o chat sempre reflete quem realmente está trabalhando no negócio.

Converse a Partir do Registro ou do Teams

Você pode conduzir a conversa pelo lado que preferir, e ambos permanecem em sincronia. Se você gosta de trabalhar dentro do CRM, converse diretamente na oportunidade, lead ou caso. Qualquer mensagem que você envia ali aparece instantaneamente também no chat do Teams, incluindo as imagens que você compartilha.

O mesmo vale no sentido inverso. Responda diretamente no Microsoft Teams, e a mensagem aparece também no registro. Ninguém precisa pensar em onde responder, porque os dois lados sempre mostram a mesma conversa. Ele acompanha o seu fluxo de trabalho, e não o contrário.

Ao eliminar a lacuna entre o seu CRM e a sua ferramenta de comunicação diária, o Unified Chat muda a forma como sua equipe faz os negócios avançarem. Chega de e-mails perdidos, threads desconexas ou alternância constante entre janelas, apenas uma conversa clara e sincronizada ao lado de cada oportunidade, lead e caso.

Permissões solicitadas para o chat

O Unified Chat solicita apenas as permissões do Microsoft Graph necessárias para criar chats, manter os membros sincronizados e publicar atualizações. Veja o que cada permissão faz e por que ela é necessária:

• Chat.Read: Usada para ler o histórico do chat vinculado a uma oportunidade, lead ou caso, em nome do usuário conectado.

• Chat.Create: Usada para criar um novo chat individual ou em grupo para uma oportunidade, lead ou caso.

• Chat.MessageSend: Usada para enviar mensagens no chat em nome do usuário conectado.

• Chat.ManageDeletion.All: Usada para excluir e recuperar chats excluídos, em nome do usuário conectado.

• ChatMember.ReadWrite: Usada para adicionar ou remover membros do chat quando o proprietário ou os colaboradores do registro mudam.

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