Verbeter de opvolgingsprestaties met achterstallige activiteiten in Microsoft Teams CRM Power BI

Klantrelatiebeheer is cruciaal voor het succes van elk verkoopteam. Toch raken telefoontjes, e-mails en follow-ups vaak verspreid over spreadsheets en inboxen — met vertragingen, gemiste kansen en onzekerheid in de salespipeline tot gevolg.

Daar komt CRM As A Service, een Microsoft Teams CRM, in beeld. Het brengt klantbeheer rechtstreeks naar Teams, zodat verkoopteams leads beheren, opportunities volgen en bij hun activiteiten up-to-date blijven zonder van tool te wisselen.

In combinatie met Microsoft Power BI krijgen teams interactieve dashboards die belangrijke trends uitlichten. Power BI zet CRM-gegevens om in visuele realtime-inzichten, zodat managers prestaties volgen en vroegtijdig zwakke signalen ontdekken.

Achterstallige opvolging schaadt de gezondheid van de pipeline

Salesmanagers vragen zich vaak af waar en waarom vertragingen in het follow-up-proces ontstaan. Lopen bepaalde teamleden structureel achter? Blijven sommige activiteitstypen — zoals calls of e-mails — vaker liggen? En vooral: remmen die achterstanden onopgemerkt de opportunities in de pipeline af?

Zonder zicht op deze trends blijven problemen verborgen tot ze de resultaten beïnvloeden. Gemiste follow-ups stapelen zich stilletjes op, creëren knelpunten die het momentum breken en de klantrelatie verzwakken — lang voordat het in de forecast zichtbaar wordt.

Visualisaties van achterstallige activiteiten in CRM As A Service Power BI

Om managers te helpen deze problemen te zien en op te lossen, hebben we de module ‘Overdue Activities’ ontwikkeld. Die biedt een realtime, meerhoekig beeld van achterstallige taken binnen uw hele verkoopteam. Deze module bevat vier gerichte visualisaties:

1. Ontwikkeling van achterstallige activiteiten in de tijd

Een tijdlijn toont het totaal aantal achterstallige taken per week. Elke balk is ingekleurd naar activiteitstype (calls, e-mails, deadlines, enz.), zodat u zowel het totaalvolume — bijvoorbeeld 15 in week 1 — als de verdeling per categorie ziet. Door wekelijks te volgen herkent u trends eerder en stuurt u follow-ups gerichter.

2. Achterstallige activiteiten per type en per eigenaar

Een horizontaal staafdiagram laat zien welke teamleden achterstallige taken hebben en hoe die over categorieën zijn verdeeld. Deze weergave vergemakkelijkt vergelijking, legt probleemgebieden bloot en helpt bij workload-balancering of gericht coaching.

3. Achterstallige activiteiten per type

Een grafiek met het totale aantal achterstallige taken, gegroepeerd per activiteitstype. Managers zien snel welke categorieën — calls, e-mails, enz. — het meest achterstand oplopen en prioriteren verbeteringen met de grootste impact op klantbetrokkenheid.

4. Achterstallige activiteiten per eigenaar

Een ranking laat zien welke teamleden de meeste achterstallige taken hebben. Dit creëert transparantie en eigenaarschap en toont waar extra ondersteuning of herverdeling nodig is.

Prestaties verbeteren dankzij zichtbaarheid

Achterstallige follow-ups lijken klein, maar stapelen snel op. Ze drukken het tempo, verzwakken klantbetrokkenheid en vergroten de onzekerheid in de forecast. Het Overdue-Activities-dashboard in CRM As A Service Power BI maakt deze waarschuwingen vroeg zichtbaar en zet CRM-data om in actiegerichte inzichten.

CRM As A Service, een Microsoft Teams CRM, vereist geen technische implementatie. Het Overdue-Activities-dashboard verbindt rechtstreeks met uw bestaande CRM en biedt direct zicht op de achterstallige taken van uw verkoopteam. Geen complexe configuratie. Geen geavanceerde analytische kennis nodig.

Met eenvoudige filters en interactieve visualisaties verkent u trends per teamlid, activiteitstype of periode. Managers krijgen duidelijkheid over werklast en coachingskansen. Leidinggevenden ontvangen vroege signalen over de gezondheid van de pipeline. Verkopers blijven gefocust op prioriteiten, waardoor opvolging en reactietijden verbeteren.

Dit is een datagedreven, doelgerichte aanpak om uw pipeline in beweging te houden, eigenaarschap te versterken en uw salesproces op resultaten te richten.

Een duidelijker pad naar verkoop­efficiëntie

Stipte follow-ups maken vaak het verschil tussen stilstaande deals en gestage groei. Met CRM As A Service Power BI worden achterstallige activiteiten kansen om eerder te handelen, gerichter te coachen en de pipeline met vertrouwen te sturen. Door verwaarloosde taken om te zetten in uitvoerbare inzichten blijft uw team afgestemd, responsief en sluit u sneller deals.

Ontdek CRM As A Service met Power BI

---

TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.