Je eerste offerte maken in Billing As A Service
Bijgewerkt op: 6 dagen geleden
Hallo allemaal,
Offertes zijn waar deals beginnen: ze geven klanten een duidelijk en professioneel overzicht van je producten, diensten en prijzen. Vandaag laten we zien hoe je je eerste offerte maakt in Billing As A Service en deze beheert van Draft tot Sent to Customer.
Wat is een offerte?
Een offerte is een formeel document waarin de producten of diensten die je aanbiedt worden beschreven, inclusief prijzen, voorwaarden en geldigheid. Het geeft klanten een duidelijk beeld van het voorstel voordat zij een beslissing nemen.
Een nieuwe offerte toevoegen
Ga naar het tabblad Quotation en klik op + Add Quotation.
Voor deze tutorial slaan we de optie Create from Opportunity over en maken we een offerte helemaal vanaf nul. Door Skip te selecteren, kun je starten zonder de offerte te koppelen aan een bestaande Opportunity.
Offertegegevens bewerken
Zodra de offerte is aangemaakt, verschijnt deze met de status Draft. Controleer en pas de belangrijkste gegevens aan: Begin met het selecteren van de Bill From-entiteit die de offerte zal uitgeven. Je kunt de facturerende entiteit rechtstreeks in het offerteformulier wijzigen of de standaardinstelling gebruiken. Vul daarna het gedeelte Bill To in met de gegevens van je bedrijf en de klant.
Voeg je items toe door producten of diensten te selecteren uit je Catalog, of klik op Use As 1-Time Item indien nodig. Je kunt ook kortingen of extra kosten direct in de offerte toepassen om de prijs aan te passen voor speciale situaties.
Controleer het gedeelte Terms and Notes om de betalingsvoorwaarden, voorwaarden en eventuele aanvullende opmerkingen te bekijken of bij te werken. Je kunt op Preview klikken om te zien hoe de offerte eruitziet voor de klant en, zodra alles klopt, op Submit for Approval klikken.
Na goedkeuring kun je de offerte rechtstreeks vanuit de Billing App per e-mail naar je klant sturen. Zorg ervoor dat je e-mail eerst is gesynchroniseerd in de instellingen. De offerte wordt automatisch toegevoegd als bijlage.
En dat is alles! Je eerste offerte is klaar, goedgekeurd en verzonden — allemaal naadloos binnen Microsoft Teams.
Lees onze blog over de offerteworkflow.
Fijne dag!
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen