Je eerste offerte maken in Billing As A Service

Hallo allemaal,

Offertes zijn waar deals beginnen: ze geven klanten een duidelijk en professioneel overzicht van je producten, diensten en prijzen. Vandaag laten we zien hoe je je eerste offerte maakt in Billing As A Service en deze beheert van Draft tot Sent to Customer.

Wat is een offerte?

Een offerte is een formeel document waarin de producten of diensten die je aanbiedt worden beschreven, inclusief prijzen, voorwaarden en geldigheid. Het geeft klanten een duidelijk beeld van het voorstel voordat zij een beslissing nemen.

Een nieuwe offerte toevoegen

Ga naar het tabblad Quotation en klik op + Add Quotation.

Voor deze tutorial slaan we de optie Create from Opportunity over en maken we een offerte helemaal vanaf nul. Door Skip te selecteren, kun je starten zonder de offerte te koppelen aan een bestaande Opportunity.

Offertegegevens bewerken

Zodra de offerte is aangemaakt, verschijnt deze met de status Draft. Controleer en pas de belangrijkste gegevens aan: Begin met het selecteren van de Bill From-entiteit die de offerte zal uitgeven. Je kunt de facturerende entiteit rechtstreeks in het offerteformulier wijzigen of de standaardinstelling gebruiken. Vul daarna het gedeelte Bill To in met de gegevens van je bedrijf en de klant.

Voeg je items toe door producten of diensten te selecteren uit je Catalog, of klik op Use As 1-Time Item indien nodig. Je kunt ook kortingen of extra kosten direct in de offerte toepassen om de prijs aan te passen voor speciale situaties.

Controleer het gedeelte Terms and Notes om de betalingsvoorwaarden, voorwaarden en eventuele aanvullende opmerkingen te bekijken of bij te werken. Je kunt op Preview klikken om te zien hoe de offerte eruitziet voor de klant en, zodra alles klopt, op Submit for Approval klikken.

Na goedkeuring kun je de offerte rechtstreeks vanuit de Billing App per e-mail naar je klant sturen. Zorg ervoor dat je e-mail eerst is gesynchroniseerd in de instellingen. De offerte wordt automatisch toegevoegd als bijlage.

En dat is alles! Je eerste offerte is klaar, goedgekeurd en verzonden — allemaal naadloos binnen Microsoft Teams.

Lees onze blog over de offerteworkflow.

Fijne dag!

Probeer CRM As A Service

---

TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.