Configuratie van offertereferenties in Billing As A Service
Bijgewerkt op: 6 dagen geleden
Efficiënt offertebeheer begint met een duidelijk en consistent referentiesysteem. In Billing As A Service zorgen de instellingen voor offertereferenties ervoor dat elke offerte een consistent nummeringsformaat gebruikt op basis van het door u gedefinieerde patroon. Of u nu automatische nummering gebruikt of liever handmatige controle heeft, deze instellingen bieden volledige flexibiliteit bij het genereren van offertereferenties.
Automatische referentiegeneratie inschakelen: U kunt door het systeem gegenereerde offertereferenties in- of uitschakelen. Wanneer dit is uitgeschakeld, moeten referentienummers handmatig worden ingevoerd.
Patroon voor offertereferenties: Definieer uw gewenste referentieformaat met dynamische placeholders: {YYYY}, {YY}, {MM}, {MMM}, {DD}, {COUNTER}. Voorbeeld: Q-{YYYY}-{MM}-{COUNTER} → genereert Q-2025-10-001
Lengte van de teller: Geef aan hoeveel cijfers de teller mag genereren (bijv. 3 = tot 999). Zodra de teller zijn limiet bereikt, moet u handmatig een nieuwe referentie toewijzen.
Volgend tellernummer: Stel indien nodig handmatig de volgende tellerwaarde in. Dubbele tellernummers worden geblokkeerd om conflicten te voorkomen.
Teller resetten: Kies wanneer de teller automatisch moet worden gereset (dagelijks, maandelijks, jaarlijks).
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen