Mejore el rendimiento de los seguimientos con las actividades vencidas en Microsoft Teams CRM Power BI

La gestión de la relación con los clientes es vital para el éxito de cualquier equipo de ventas. Sin embargo, llamadas, correos y seguimientos suelen dispersarse entre hojas de cálculo y bandejas de entrada, lo que provoca retrasos, oportunidades perdidas e incertidumbre en la pipeline de ventas.

Aquí es donde CRM As A Service, un Microsoft Teams CRM, marca la diferencia. Lleva la gestión de clientes directamente a Teams para que los equipos de ventas gestionen leads, sigan las oportunidades y se mantengan al día con sus actividades sin cambiar de herramienta.

Al combinar CRM As A Service con Microsoft Power BI, los equipos obtienen dashboards interactivos que destacan las tendencias clave. Power BI transforma los datos del CRM en información visual en tiempo real, ayudando a los managers a seguir el rendimiento y a detectar señales tempranas.

Los retrasos en los seguimientos afectan la salud de la pipeline

Los responsables de ventas suelen preguntarse dónde y por qué se producen retrasos en el proceso de seguimiento. ¿Hay miembros del equipo que estén sistemáticamente en retraso? ¿Ciertos tipos de actividades —como llamadas o correos— se rezagan con más frecuencia? Y, sobre todo, ¿estos retrasos frenan de forma silenciosa las oportunidades en la pipeline?

Sin visibilidad sobre estas tendencias, los problemas permanecen ocultos hasta impactar en los resultados. Los seguimientos perdidos se acumulan en silencio, creando cuellos de botella que frenan el impulso y debilitan la relación con el cliente, mucho antes de que el problema aparezca en los pronósticos.

Visualizaciones de actividades vencidas en CRM As A Service Power BI

Para ayudar a los managers a detectar y corregir estos problemas, hemos creado el módulo «Overdue Activities». Ofrece una vista en tiempo real y desde múltiples ángulos de las tareas vencidas en todo su equipo de ventas. Este módulo incluye cuatro visualizaciones enfocadas:

1. Evolución de actividades vencidas en el tiempo

Una línea temporal muestra el número total de tareas vencidas por semana. Cada barra está coloreada por tipo de actividad (llamadas, correos, vencimientos, etc.), lo que permite ver tanto el volumen global —por ejemplo, 15 en la semana 1— como la distribución por categoría. Al seguir los retrasos semana a semana, los equipos detectan tendencias antes y gestionan mejor los seguimientos.

2. Actividades vencidas por tipo y por responsable

Un diagrama de barras horizontal indica qué miembros del equipo tienen tareas vencidas y cómo se reparten por categorías. Esta vista facilita la comparación entre responsables, resalta las áreas con retrasos y ayuda a equilibrar la carga o focalizar el coaching.

3. Actividades vencidas por tipo

Un gráfico que muestra el número total de tareas vencidas agrupadas por tipo de actividad. Los managers identifican rápidamente las categorías más propensas a retrasos —llamadas, correos, etc.— y priorizan mejoras con mayor impacto en el engagement del cliente.

4. Actividades vencidas por responsable

Un ranking muestra qué miembros del equipo acumulan el mayor número de tareas vencidas. Esto crea transparencia y responsabilidad, y ayuda a los managers a detectar dónde se necesita apoyo adicional o un ajuste de carga.

Mejorar el rendimiento gracias a la visibilidad

Los seguimientos atrasados parecen menores, pero se acumulan con rapidez. Frenan la dinámica, debilitan el compromiso del cliente y generan incertidumbre en los pronósticos. El gráfico Overdue Activities en CRM As A Service Power BI saca a la luz estas alertas con antelación, convirtiendo los datos del CRM en información accionable.

CRM As A Service, un Microsoft Teams CRM, no requiere puesta en marcha técnica. El dashboard Overdue Activities se conecta directamente a su CRM existente y ofrece visibilidad inmediata sobre las tareas vencidas de su equipo de ventas. Sin configuración compleja. Sin necesidad de habilidades analíticas avanzadas.

Con filtros simples y visualizaciones interactivas, puede explorar tendencias por miembro del equipo, por tipo de actividad o por periodo. Los managers ganan claridad sobre la distribución de la carga y las oportunidades de coaching. Los directivos reciben señales tempranas sobre la salud de la pipeline. Los comerciales se mantienen centrados en las prioridades, mejorando el seguimiento y la rapidez de respuesta.

Es un enfoque focalizado y basado en datos para mantener su pipeline en movimiento, reforzar la responsabilidad y alinear el proceso de ventas con los resultados.

Un camino más claro hacia la eficiencia comercial

Los seguimientos puntuales marcan la diferencia entre negocios detenidos y crecimiento sostenido. Con CRM As A Service Power BI, las actividades vencidas se convierten en oportunidades para actuar antes, entrenar con mayor precisión y gestionar la pipeline con confianza. Al transformar tareas desatendidas en insights accionables, el dashboard mantiene a su equipo alineado, ágil y listo para cerrar más rápido.

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