Configurar tus cotizaciones en la aplicación Billing

Crear cotizaciones precisas y coherentes es esencial para gestionar los acuerdos de forma eficaz. En Billing As A Service, puedes personalizar la configuración de tus cotizaciones para adaptarlas a los estándares regionales.

En la pestaña Configuración de cotizaciones, puedes definir quién puede editar o aprobar documentos, establecer el período de validez predeterminado, ajustar títulos y mucho más. Como complemento, también contamos con un blog que explica la Referencia de cotización con más detalle.

Configurar aprobadores y permisos para sobrescribir contenido

Aquí puedes definir quién puede editar una cotización en estado de borrador y quién tiene la autoridad para aprobarla, asegurando que cada paso esté gestionado por las personas adecuadas.

• Permitir sobrescribir contenido al redactar una cotización: Define quién puede modificar una cotización mientras está en borrador.

• Aprobar cotización: Especifica quién puede aprobar una cotización.

  1. Todos: Todos los usuarios dentro del tenant de CRM pueden realizar esta acción.

  2. Solo propietarios: Solo los propietarios pueden realizar esta acción.

  3. Lista específica: Limita los permisos a los usuarios seleccionados manualmente.

Configurar el diseño de impresión predeterminado de la cotización

Aquí puedes definir el aspecto predeterminado de tus cotizaciones. Configura el título, el período de validez, los términos, las notas y el área de firma para garantizar un diseño limpio y coherente desde el inicio.

A) Título del documento

Establece el título que aparecerá en el documento de la cotización.

Ejemplo 1

Esta es la configuración de título predeterminada.

En el documento impreso:

Ejemplo 2

En el documento impreso:

B) Período de validez predeterminado de la cotización

Define cuántos días una cotización sigue siendo válida antes de expirar. El valor predeterminado es 30 días.

En el documento impreso:

C) Términos y notas

Añade términos y notas estándar que aparecerán en todas las cotizaciones. Puedes guardar varias plantillas y establecer una como predeterminada.

Ejemplo 1

Name: 50% DP, 50% Final Payment
Description: 
Payment terms 
- 50% Down Payment (DP)
- 50% Final Payment

En la configuración y en el documento impreso:

Ejemplo 2

En este ejemplo, puedes incluir una tabla dentro del campo Términos y notas. Copia la siguiente tabla y pégala en el campo de configuración.

Name: Table Terms & Notes

Terms & Notes	Details
Payment Terms	50% deposit upon approval, 50% balance due upon completion.
Delivery	Estimated 7–10 business days after receiving the initial payment.
Warranty	12-month warranty covering manufacturing defects only.

En la configuración y en el documento impreso:

D) Área de firma y pie de página

Personaliza el área de firma y el pie de página predeterminados que aparecen al final del documento de cotización. Ejemplo 1

Este es el ejemplo predeterminado. Puedes combinar texto y tablas dentro del campo de configuración. Copia el texto y la tabla siguientes.

I, the undersigned, hereby accept the terms and conditions outlined in this quotation and confirm my approval to proceed.

Full Name:	Date:
Title:	Organization:
Signature:

En la configuración y en el documento impreso:

Ejemplo 2 Una firma simple con línea.

______________________________
				   Signature

En la configuración y en el documento impreso:

Prueba CRM As A Service

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