Unified Chat en CRM as a Service

Cuando tu equipo trabaja en un negocio, las conversaciones suelen quedar dispersas entre correos, hilos de chat y distintas aplicaciones. Los detalles se pierden, el contexto se olvida y los seguimientos se escapan. Con Unified Chat en CRM As A Service, obtienes un único lugar optimizado para hablar y trabajar, todo dentro de Microsoft Teams. Cada oportunidad, prospecto y caso puede tener ahora su propio chat de Teams dedicado, de modo que la conversación vive justo al lado del registro al que pertenece.

El chat mantiene juntos la discusión y los detalles del negocio, en el lugar donde tu equipo ya pasa el día. Todos los involucrados ven el mismo hilo, así que no hay que repetir, reenviar ni buscar nada más adelante.

Otorgar permiso de administrador

Antes de que tu equipo pueda usar Unified Chat, se necesita un rápido paso de configuración. Tu administrador de Microsoft Teams, normalmente alguien de tu equipo de TI, aprueba los permisos que la aplicación necesita para crear chats y enviar mensajes. Esto se hace una sola vez para toda la organización, y CRM As A Service solo solicita lo estrictamente necesario para que el chat funcione. Después de eso, todos pueden empezar a chatear desde sus oportunidades, prospectos y casos de inmediato.

Un chat por oportunidad, prospecto o caso

Unified Chat sigue un concepto sencillo: un chat por registro. En el momento en que inicias un chat desde una oportunidad, un prospecto o un caso, la aplicación crea automáticamente un chat de Microsoft Teams dedicado y vinculado a ese registro específico. Todos los involucrados comparten un único hilo de conversación, con los detalles del registro y la historia completa de lo que está sucediendo, de modo que la discusión se mantiene organizada y en contexto.

Participantes predeterminados y gestión del acceso

Cada chat empieza con las personas que ya están involucradas, así que nunca tienes que armar el grupo por tu cuenta:

• El propietario: la persona responsable de la oportunidad, el prospecto o el caso

• Los colaboradores: cualquier persona que colabore en el registro para mantenerse al día sobre él

• Quien inicia el chat: la persona que inicia el chat se une automáticamente

Por ejemplo, si Allan es propietario de una oportunidad, Alex colabora en ella y Megan inicia el chat, la conversación se abre con las tres personas dentro.

Las personas entran y salen durante un negocio, y el chat se mantiene al día con eso por sí solo:

• Agregar a alguien: agrégalo al registro, por ejemplo seleccionando su nombre en un campo de personas, y se une al chat automáticamente

• Quitar a alguien: retíralo del registro, y también sale del chat

Nunca mantienes una lista de miembros aparte, porque el chat siempre refleja quién está trabajando realmente en el negocio.

Chatea desde el registro o desde Teams

Puedes mantener la conversación desde el lado que prefieras, y ambos se mantienen sincronizados. Si te gusta trabajar dentro del CRM, chatea directamente desde la oportunidad, el prospecto o el caso. Cualquier mensaje que envíes ahí aparece al instante también en el chat de Teams, incluidas las imágenes que compartas.

Lo mismo aplica a la inversa. Responde directamente en Microsoft Teams, y el mensaje también aparece en el registro. Nadie tiene que pensar dónde responder, porque ambos lados siempre muestran la misma conversación. Se adapta a tu flujo de trabajo, y no al revés.

Al cerrar la brecha entre tu CRM y tu herramienta de comunicación diaria, Unified Chat cambia la forma en que tu equipo hace avanzar los negocios. Se acabaron los correos perdidos, los hilos inconexos y el constante cambio entre ventanas, solo una conversación clara y sincronizada junto a cada oportunidad, prospecto y caso.

Permisos solicitados para el chat

Unified Chat solo solicita los permisos de Microsoft Graph que necesita para crear chats, mantener sincronizados a los miembros y publicar actualizaciones. Esto es lo que hace cada permiso y por qué es necesario:

• Chat.Read: Se usa para leer el historial del chat vinculado a una oportunidad, un prospecto o un caso, en nombre del usuario que ha iniciado sesión.

• Chat.Create: Se usa para crear un nuevo chat individual o grupal para una oportunidad, un prospecto o un caso.

• Chat.MessageSend: Se usa para enviar mensajes en el chat en nombre del usuario que ha iniciado sesión.

• Chat.ManageDeletion.All: Se usa para eliminar y recuperar chats eliminados, en nombre del usuario que ha iniciado sesión.

• ChatMember.ReadWrite: Se usa para agregar o quitar miembros del chat cuando cambia el propietario o los colaboradores del registro.

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