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Gerir a sincronização do calendário no CRM As A Service

Atualizado: 5 de jun.

Gerir compromissos e tarefas em várias plataformas pode ser uma tarefa complexa. A sincronização do calendário garante que os eventos agendados no CRM – como reuniões, chamadas ou lembretes – aparecem automaticamente no calendário do Outlook, e vice-versa. Isto poupa-lhe tempo ao eliminar entradas duplicadas e simplifica o seu fluxo de trabalho, uma vez que todas as atividades são refletidas no calendário do CRM As A Service sem necessidade de alternar entre sistemas.


Aqui está como pode configurar a sincronização do calendário e como funciona:



Sincronização de calendário CRM

Configurar a sincronização do calendário

Começar a sincronizar o calendário é fácil. Siga estes passos para integrar o CRM com o Outlook:

  1. Abra o CRM As A Service dentro do Microsoft Teams.

  2. Navegue até ao menu Definições.

  3. Na secção de Definições do Utilizador, selecione Sincronização de Calendário.

  4. Clique no botão Ligar para conectar o seu CRM ao Outlook.

Uma vez estabelecida a ligação, todas as atividades agendadas no CRM serão automaticamente adicionadas ao seu calendário do Outlook, ajudando-o a gerir melhor a sua agenda.


Sincronização de calendário CRM

Vista de Calendário do CRM

Depois de configurar com sucesso a sincronização do calendário, poderá tirar partido da Vista de Calendário integrada na aplicação CRM As A Service. Esta vista fornece uma perspetiva consolidada da sua agenda:


Vista de Calendário

  • As atividades criadas diretamente na aplicação CRM aparecerão a azul. Pode editar estas atividades diretamente a partir da Vista de Calendário do CRM.

  • As atividades sincronizadas a partir do seu calendário do Outlook ou do Teams aparecerão a roxo. Estas atividades estão visíveis na Vista de Calendário do CRM para sua referência, mas não podem ser editadas diretamente no CRM.


Sincronização do calendário em ação

A sincronização de calendário no CRM As A Service funciona do CRM para o Outlook. Quando uma atividade é agendada ou atualizada no CRM, esta aparecerá automaticamente no seu calendário do Outlook.


Adicionar atividade a partir de uma Opportunity

Também pode agendar uma atividade diretamente a partir do calendário do CRM.


Adicionar atividade a partir do calendário do CRM

As atividades agendadas no CRM são automaticamente adicionadas ao calendário do Outlook.


Calendário no Outlook

Esperamos que tenha gostado deste artigo!


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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

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