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Gestionar la sincronización de tu calendario en CRM As A Service

Actualizado: 5 jun

Gestionar citas y tareas en múltiples plataformas puede ser abrumador. Sincronizar tu calendario garantiza que los eventos programados en CRM —como reuniones, llamadas o recordatorios— aparezcan automáticamente en tu calendario de Outlook, y viceversa. Esto te ahorra tiempo al eliminar entradas duplicadas y agiliza tu flujo de trabajo, ya que todas las actividades se reflejan en el calendario de CRM As A Service sin tener que cambiar de sistema.


Aquí te mostramos cómo configurar la sincronización del calendario y cómo funciona:



Sincronización del calendario CRM

Configuración de la sincronización del calendario

Empezar con la sincronización del calendario es fácil. Sigue estos pasos para integrar CRM con Outlook:

  • Abre CRM As A Service dentro de Microsoft Teams.

  • Navega al menú de Configuración.

  • En la sección de Configuración de usuario, selecciona Sincronización del calendario.

  • Haz clic en el botón Conectar para vincular tu CRM con Outlook.

Una vez establecida la conexión, todas las actividades programadas en CRM se añadirán automáticamente a tu calendario de Outlook, ayudándote a gestionar mejor tu agenda.


Sincronización del calendario CRM

Vista del calendario de CRM

Tras configurar con éxito la sincronización del calendario, puedes aprovechar la vista de Calendario integrada dentro de la aplicación CRM As A Service. Esta vista proporciona una visión consolidada de tu agenda:


Vista del calendario

  • Las actividades creadas directamente dentro de la app de CRM aparecerán en azul. Puedes editar estas actividades directamente desde la vista de calendario del CRM.

  • Las actividades que se han sincronizado desde tu calendario de Outlook o Teams aparecerán en morado. Estas actividades se pueden consultar dentro de la vista de calendario del CRM, pero no se pueden editar directamente en el CRM.


Sincronización del calendario en acción

La sincronización del calendario en CRM As A Service funciona desde CRM hacia Outlook. Cuando una actividad se programa o se actualiza dentro del CRM, aparecerá automáticamente en tu calendario de Outlook.


Añadir actividad desde una Prospecto

También puedes programar una actividad directamente desde el calendario de CRM.


Añadir actividad desde el calendario CRM

Las actividades programadas creadas en el CRM se agregan automáticamente a tu calendario de Outlook.


Calendario en Outlook

¡Esperamos que disfrutes esta publicación!


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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

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