Substituir valores predefinidos diretamente num orçamento

Olá a todos,

Os orçamentos estabelecem a base de cada negócio, oferecendo aos clientes uma visão clara dos seus produtos, serviços e preços. Em determinadas situações, pode ser necessário ajustar valores predefinidos, como preços do catálogo ou definições de impostos, sem alterar a configuração padrão.

Hoje, explicamos como substituir valores predefinidos diretamente num orçamento, desde que tenha as permissões adequadas. Pode seguir os passos rápidos abaixo ou acompanhar o tutorial em vídeo.

Saiba como criar o seu primeiro orçamento.

Substituir o título do orçamento

Cada orçamento começa com um título predefinido, mas pode facilmente alterá-lo para refletir o contexto do negócio. Clique no campo do título e introduza um nome que represente o objetivo do orçamento.

Substituir um item do orçamento a partir do catálogo

Quando adiciona um produto ou serviço a partir do seu catálogo, o sistema preenche automaticamente os valores predefinidos — preço, imposto e descrição do item.

Substituir termos e notas

O seu orçamento pode incluir Termos e Notas predefinidos, mas algumas situações exigem instruções personalizadas ou condições específicas.

Substituir a área de assinatura e o rodapé

O rodapé normalmente vem das definições do orçamento e pode incluir texto legal, avisos ou informações da empresa.

E é tudo!

Esta funcionalidade permite gerir casos especiais sem afetar o catálogo principal nem as definições de impostos. Todas as alterações aplicam-se apenas ao orçamento atual, facilitando preços pontuais, projetos personalizados ou pedidos específicos de clientes, mantendo a configuração base intacta.

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