Configurar a sua Cotação na aplicação Billing

Criar cotações precisas e consistentes é essencial para gerir negócios de forma eficaz. Com o Billing As A Service, pode personalizar a configuração das suas cotações de acordo com os padrões regionais.

No separador Definições de Cotação, pode definir quem pode editar ou aprovar documentos, configurar o período de validade predefinido, ajustar títulos e muito mais. Como complemento, existe também um blog que explica em maior detalhe a Referência de Cotação.

Configurar aprovadores e permissões de substituição de conteúdo

Aqui pode definir quem pode editar uma cotação em rascunho e quem tem autoridade para a aprovar, garantindo que cada etapa é gerida pelas pessoas certas.

• Pode substituir conteúdo ao criar uma cotação: Defina quem pode modificar uma cotação enquanto esta ainda está em rascunho.

• Pode aprovar cotação: Especifique quem pode aprovar uma cotação.

  1. Todos: Todos os utilizadores dentro do tenant do CRM podem executar esta ação.

  2. Apenas Proprietários: Apenas os Proprietários podem executar esta ação.

  3. Lista Especificada: Restrinja as permissões a utilizadores selecionados manualmente.

Configurar o layout predefinido da cotação

Aqui pode definir o aspeto padrão da sua cotação. Configure o título, o período de validade, os termos, as notas e a área de assinatura para garantir um layout consistente desde o início.

A) Título do documento

Defina o título que aparece no documento da cotação.

Exemplo 1

Este é o título predefinido.

No documento de impressão:

Exemplo 2

No documento de impressão:

B) Período de validade predefinido da cotação

Defina durante quantos dias uma cotação permanece válida antes de expirar. O valor predefinido é 30 dias.

No documento de impressão:

C) Termos e Notas

Adicione termos e notas padrão que aparecem em todas as cotações. Pode guardar vários modelos e definir um como predefinido.

Exemplo 1

Name: 50% DP, 50% Final Payment
Description: 
Payment terms 
- 50% Down Payment (DP)
- 50% Final Payment

Nas definições e no documento de impressão:

Exemplo 2

Neste exemplo, pode inserir uma tabela na caixa Termos e Notas. Copie a tabela abaixo e cole-a na caixa de definições.

Name: Table Terms & Notes

Terms & Notes	Details
Payment Terms	50% deposit upon approval, 50% balance due upon completion.
Delivery	Estimated 7–10 business days after receiving the initial payment.
Warranty	12-month warranty covering manufacturing defects only.

Nas definições e no documento de impressão:

D) Caixa de assinatura e rodapé

Personalize a caixa de assinatura e o rodapé predefinidos que aparecem na parte inferior do documento da cotação. Exemplo 1

Exemplo predefinido. Pode combinar texto e tabela na caixa de definições. Copie o texto e a tabela abaixo.

I, the undersigned, hereby accept the terms and conditions outlined in this quotation and confirm my approval to proceed.

Full Name:	Date:
Title:	Organization:
Signature:

Nas definições e no documento de impressão:

Exemplo 2 Assinatura simples em linha.

______________________________
				   Signature

Nas definições e no documento de impressão:

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