Como Associar uma Quotation no Billing App/CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- há 19 horas
- 3 min de leitura
Em um ciclo de vendas rápido, velocidade e precisão são tudo. Sua equipe perde um tempo valioso quando precisa redigitar manualmente os dados do cliente de uma Opportunity para uma cotação de preço. Essa entrada manual não é apenas lenta — é uma oportunidade perfeita para erros.
O Billing as a Service resolve isso associando suas Quotations às suas Opportunities, Contacts e Organizations. Essa integração interrompe os erros de entrada de dados e a necessidade de inseri-los manualmente.
Inicie sua Quotation, associe sua Opportunity
O processo padrão para criar uma cotação começa na página de Quotations. No entanto, a melhor maneira de garantir a precisão é associá-la a uma Opportunity existente desde o início. Isso evita a entrada manual de dados.
Iniciar uma nova Quotation: Navegue até a seção de Quotations e clique para criar uma nova cotação.
Selecionar Opportunity: O sistema solicitará que você associe a uma Opportunity existente.
Preenchimento automático de dados: Ao associar a Opportunity, o CRM as a Service preenche automaticamente os campos da nova Quotation, incluindo o Title (Título), Organization e Contact. Isso evita que você redigite informações importantes.
Preenchimento automático de seus e-mails na Quotation associando Contacts
Uma cotação destina-se a uma pessoa específica. Quando você associa um Contact à sua Quotation, as informações dele (nome, e-mail, telefone) são extraídas diretamente para o registro.
Ao associar seu contato, você faz mais do que apenas armazenar o nome dele. Quando você clica em Approve & Send by E-mail (Aprovar e Enviar por E-mail), o sistema adiciona automaticamente o endereço de e-mail desse contato associado ao campo "To:" (Para:) no rascunho do e-mail.
Você não precisa colocar manualmente o e-mail neste rascunho. A Quotation certa vai para o contato certo, todas as vezes.
Gerenciando sua associação: Organization e Opportunity a uma Quotation
Como o campo Organization é obrigatório, o CRM as a Service garante automaticamente uma visão de 360 graus do seu cliente. Cada Quotation é adicionada instantaneamente ao histórico dessa Organization. No entanto, sabemos que a flexibilidade é fundamental. Veja como você pode gerenciar essas associações se precisar fazer alterações ou conectar registros posteriormente.
Gerenciando a Organization associada
Uma Quotation deve sempre pertencer a uma Organization. Portanto, você não pode remover uma Organization de uma Quotation, você só pode alterá-la para uma diferente.
Para alterar a Organization a partir da Quotation: Abra o rascunho da Quotation, clique nos três pontos (...) ao lado do nome da Organization na barra lateral e selecione Alterar organização associada. Ou você pode abrir a página da Organization específica e selecionar Associar uma Quotation existente, o sistema alterará essa Quotation de sua organização anterior para a atual.
Gerenciando a Opportunity associada
Ao contrário das Organizations, as Opportunities são conexões opcionais. Você tem total flexibilidade para associá-las, removê-las ou alterá-las.
Para remover a Opportunity associada: Se uma Quotation foi associada à Opportunity errada, ou se a Opportunity não for mais relevante, você pode remover a conexão. Abra a Quotation, localize a Opportunity na barra lateral, clique nos três pontos (...) e selecione Remover Opportunity associada (Remove Associated Opportunity).
A partir da página da Opportunity: Se você criou uma cotação, mas esqueceu de associá-la à Quotation, pode conectá-la sem abrir a cotação em si:
Abra o registro específico da Opportunity.
Localize a seção Quotation no painel de navegação esquerdo.
Clique no ícone de menu de três pontos (...) ao lado do cabeçalho Quotation.
Selecione Associar uma Quotation existente.
Isso vincula instantaneamente o registro, garantindo que o histórico do seu cliente esteja sempre completo e acessível a partir de uma única visualização.
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