Criar a sua primeira cotação no Billing As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 29 de dez. de 2025
- 2 min de leitura
Olá a todos,
As cotações são onde os negócios começam — oferecem aos clientes um resumo claro e profissional dos seus produtos, serviços e preços. Hoje vamos explicar como criar a sua primeira cotação no Billing As A Service e geri-la desde Draft até Sent to Customer.
O que é uma cotação?
Uma cotação é um documento formal que descreve os produtos ou serviços que está a oferecer, juntamente com preços, condições e validade. Dá aos clientes uma visão clara da proposta antes de tomarem uma decisão.
Adicionar uma nova cotação
Vá ao separador Quotation e clique em + Add Quotation.
Para este tutorial, vamos ignorar a opção Create from Opportunity e criar uma cotação a partir do zero. Ao selecionar Skip, pode começar sem associar a cotação a qualquer Opportunity existente.
Editar as informações da cotação
Depois de criada, a cotação aparece com o estado Draft. Reveja e ajuste os principais detalhes:
Comece por selecionar a entidade Bill From que irá emitir a cotação. Pode alterar a entidade de faturação diretamente no formulário da cotação ou utilizar a predefinida. Em seguida, preencha a secção Bill To com as informações da sua empresa e do cliente.
Adicione os seus itens selecionando produtos ou serviços a partir do Catalog, ou clique em Use As 1-Time Item se necessário. Também pode aplicar descontos ou custos adicionais diretamente na cotação para ajustar os preços em casos específicos.
Verifique a secção Terms and Notes para rever ou atualizar as condições de pagamento, termos e quaisquer notas adicionais. Pode clicar em Preview para ver como a cotação será apresentada ao cliente e, quando tudo estiver correto, clicar em Submit for Approval.
Depois de a cotação ser aprovada, pode enviá-la diretamente ao seu cliente por e-mail a partir da Billing App. Certifique-se primeiro de que o seu e-mail está sincronizado nas definições. A cotação será anexada automaticamente.
E é tudo! A sua primeira cotação está pronta, aprovada e enviada — tudo de forma simples dentro do Microsoft Teams.
Leia o nosso blog sobre o fluxo de trabalho de cotações.
Tenha um bom dia!
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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