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Gerir o Catalog e os Items no Billing As A Service

Antes de criar cotações, é importante organizar os produtos ou serviços que vende. No Billing As A Service, isso é feito através do Catalog.


O que é o Catalog?

O Catalog funciona como a sua lista principal — o local central onde define cada produto, serviço ou subscrição que a sua organização oferece. Cada entrada no Catalog torna-se um Item que pode ser adicionado diretamente às cotações ou a outros documentos comerciais. Também é possível criar Items personalizados de uso único quando necessário. Vamos ver como funciona.


Criar um novo Item no Catalog

Ao adicionar um novo produto ou serviço ao seu Catalog, pode definir detalhes importantes para garantir precisão e consistência em todos os seus documentos.



Eis as informações que terá de preencher:

  • Name: O nome do produto ou serviço (por exemplo, “Pacote de Design de Website”).

  • Code: Um identificador interno para pesquisa e acompanhamento rápidos (por exemplo, WD-001).

  • Detail: Uma breve descrição que aparece nas cotações ou faturas.

  • Type: Escolha entre Product, Service, Subscription ou outras categorias, consoante a sua oferta.

  • Unit of Measurement: Selecione como o Item é vendido — Each, Unit, Pcs, Kg, etc.

  • Unit Price: O preço base por unidade, na moeda da sua preferência.

  • Tax Inclusion: Defina se o preço é Tax Exclusive (o imposto é adicionado posteriormente) ou Tax Inclusive (o imposto já está incluído).

  • Sales Tax: Aplique uma taxa de imposto — a taxa predefinida do sistema ou uma taxa personalizada que tenha criado.


Depois de guardado, o Item aparece automaticamente na lista do Catalog e pode ser reutilizado em futuras cotações.


Adicionar um Item de uso único a uma cotação

Nem todas as cotações exigem um Item pré-definido. Em alguns casos, é necessário incluir um produto ou serviço único que não existe no seu Catalog — por exemplo, uma taxa de consultoria personalizada ou um projeto pontual. Quando o produto ou serviço não estiver listado no Catalog, abra o formulário da cotação, selecione + Item e escolha Use as 1-Time Item. Em seguida, introduza os dados necessários, como o nome do Item, o preço unitário e o imposto.



Esta flexibilidade permite gerir tanto cenários de venda padronizados como situações ad hoc.

Antes de começar a criar cotações

Antes de criar a sua próxima cotação, dedique alguns minutos a rever o seu Catalog. Adicione os produtos ou serviços mais utilizados, confirme os preços e defina os impostos predefinidos. Saiba como criar a sua cotação.


O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

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