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Acceder y ver Prospectos archivados en CRM As A Service

¿Qué es la Vista de Archivo?

Gestionar prospectos de manera eficiente es clave para mantener tu pipeline de ventas organizado. En CRM As A Service, la Vista de Archivo te permite acceder a los prospectos que han sido archivados, asegurando que ninguna oportunidad potencial se pierda.


El archivado de prospectos ayuda a despejar tu pipeline activo mientras conserva datos valiosos para futuras referencias. Ya sea que un prospecto haya dejado de ser relevante, se haya puesto en espera o deba ser retomado más adelante, siempre podrás encontrarlo y restaurarlo desde la Vista de Archivo cuando sea necesario.


Cómo acceder a la Vista de Archivo

Encontrar tus prospectos archivados es muy fácil. Sigue estos pasos para acceder a la Vista de Archivo en CRM As A Service:

  1. Abre CRM As A Service en tu espacio de trabajo de Microsoft Teams.

  2. Ve a la sección Prospectos en el menú principal.

    Menú de Prospectos

  3. Haz clic en Prospectos archivados o Vista de Archivo para mostrar todos los prospectos archivados previamente.

    Vista de lista de Prospectos archivados

Una vez en la Vista de Archivo, puedes revisar los detalles, ver las interacciones pasadas y decidir si deseas restaurar un prospecto a tu pipeline activo.


Ver Prospectos archivados

Cómo desarchivar un Prospecto

¿Necesitas recuperar un prospecto archivado? El proceso es tan fácil como archivarlo. Sigue estos pasos:

  1. Accede a la Vista de Archivo como se indicó anteriormente.

  2. Encuentra el prospecto que deseas desarchivar usando la búsqueda o los filtros.

  3. Haz clic en el prospecto para abrir sus detalles.

  4. Selecciona la opción Desarchivar, que puede ser un botón o un elemento de menú, dependiendo de tu interfaz de CRM.

    Botón de desarchivar

  5. Una vez que hagas clic, el prospecto se restaurará en tu lista de prospectos activos.

Desarchivar Prospectos

Una vez desarchivado, el Lead estará completamente disponible en tu pipeline de ventas, permitiendo que tu equipo continúe trabajando en él sin perder ningún dato histórico.


Conclusión

La Vista de Archivo en CRM As A Service garantiza que ningún prospecto se pierda permanentemente. Mantén tu espacio de trabajo organizado y conserva el acceso a contactos importantes para optimizar tu proceso de ventas. Con la opción de buscar y restaurar prospectos archivados, tu equipo podrá gestionar mejor las relaciones con los clientes y no perder ninguna oportunidad futura.



TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

 

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