top of page
Zoeken

Toegang krijgen tot en bekijken van gearchiveerde leads in CRM As A Service

Wat is de Archiefweergave?

Een efficiënte leadbeheerstrategie is essentieel om je verkooptraject georganiseerd te houden. In CRM As A Service biedt de Archiefweergave je toegang tot gearchiveerde leads, zodat geen enkele potentiële kans verloren gaat.


Door leads te archiveren, houd je je actieve pipeline overzichtelijk en bewaar je waardevolle gegevens voor later gebruik. Of een lead nu niet meer relevant is, in de wacht staat of op een later moment opnieuw bekeken moet worden, je kunt deze altijd terugvinden en herstellen vanuit de Archiefweergave.


Hoe krijg je toegang tot de Archiefweergave?

Gearchiveerde leads terugvinden is eenvoudig. Volg deze stappen om naar de Archiefweergave in CRM As A Service te gaan:

  1. Open CRM As A Service in je Microsoft Teams-werkruimte.

  2. Ga in het hoofdmenu naar de sectie Leads.

    Leads Menu

  3. Klik op Gearchiveerde Leads of Archiefweergave om alle eerder gearchiveerde leads weer te geven.

    Archived Leads View

Eenmaal in de Archiefweergave kun je details bekijken, eerdere interacties volgen en beslissen of je leads wilt herstellen naar de actieve pipeline.



Hoe de-archiveer je een lead?

Wil je een gearchiveerde lead terughalen? Het de-archiveren van een lead is net zo eenvoudig als het archiveren ervan. Volg deze eenvoudige stappen:

  1. Open de Archiefweergave zoals hierboven beschreven.

  2. Zoek de lead die je wilt de-archiveren via de zoekfunctie of filters.

  3. Klik op de lead om de details te openen.

  4. Selecteer de optie De-archiveren—dit kan een knop of menu-item zijn, afhankelijk van je CRM-interface.

    Unarchive button

  5. Na het klikken wordt de lead hersteld naar je actieve leads-lijst.


Zodra een lead is gede-archiveerd, wordt deze volledig hersteld in je verkooptraject. Je team kan direct verder werken zonder verlies van historische gegevens.


Conclusie

De Archiefweergave in CRM As A Service zorgt ervoor dat geen enkele lead permanent verloren gaat. Door je werkruimte georganiseerd te houden en tegelijkertijd toegang te behouden tot belangrijke contacten, zorg je voor een efficiënt en productief verkoopproces. Dankzij de mogelijkheid om gearchiveerde leads te zoeken en te herstellen, kan je team klantrelaties effectief beheren en geen enkele toekomstige kans mislopen!



TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.

Comments

bottom of page