Gebruik het e-mailadres van de opportunity om klant-e-mails op te slaan

Elke klant-e-mail in je Microsoft Teams CRM kan bij precies het record blijven waar hij thuishoort. CRM As A Service geeft elke lead, opportunity en case een eigen e-mailadres, zodat elk bericht dat je verstuurt direct bij dat record wordt opgeslagen zonder dat je je inbox verlaat.

Een gedeelde mailbox koppelt elke e-mail aan een contact, waardoor een bericht verschijnt bij elk record waaraan dat contact is verbonden. Wil je een gesprek juist aan één deal koppelen, gebruik dan het eigen adres van dat record. Alles wat ernaartoe wordt gestuurd blijft uitsluitend bij dat ene record, ook als hetzelfde contact bij andere deals voorkomt.

Je hebt een gekoppelde Outlook-mailbox nodig om je e-mails te ontvangen. Heb je die nog niet gekoppeld, begin dan met het instellen van e-mailsynchronisatie in CRM As A Service.

Eén e-mailadres per opportunity, lead en case

We gebruiken hier een opportunity als voorbeeld. Leads en cases werken op precies dezelfde manier. In de app verschijnt dit als het Opportunity, Lead of Case Email Address, afhankelijk van het record dat je opent. Gebruik het voor een nieuwe e-mail die je op het punt staat te versturen. Elk record heeft een eigen adres, dus de ene opportunity kan `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` zijn en de volgende `meganb+opportunity10@contoso.onmicrosoft.com`. Zet het adres in het To-, CC- of BCC-veld, en je e-mail wordt direct bij dat record opgeslagen. Alles wat naar `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` wordt gestuurd verschijnt bij die opportunity en nergens anders.

Zo krijg je het e-mailadres

1. Open de opportunity (of lead of case) en scroll naar de Log Emails-sectie.
   

   

   
   

2. Kopieer het Opportunity Email Address dat bij die opportunity wordt getoond.

3. Voeg het adres toe aan het To-, CC- of BCC-veld van je e-mail en verstuur.
   

Wanneer je klant antwoordt, gaat het antwoord terug naar datzelfde adres, zodat het uitsluitend bij die ene opportunity wordt opgeslagen. Een antwoord op `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` verschijnt bijvoorbeeld in het History-tabblad van Opportunity 9 en nergens anders.

Forward-e-mailadres

Je gesynchroniseerde mailbox heeft ook één universeel forward-adres, `meganb+forward@contoso.onmicrosoft.com`, dat voor de hele mailbox wordt gedeeld. Gebruik het voor een e-mail die je al hebt ontvangen. Wanneer je een bericht ernaartoe doorstuurt, behoudt CRM As A Service de oorspronkelijke afzender in plaats van jou te zien als degene die doorstuurt, zodat de e-mail wordt opgeslagen onder wie hem daadwerkelijk heeft verzonden. Een bericht doorsturen dat afkomstig is van `alexw@contoso.onmicrosoft.com` koppelt het aan het contact van Alex.

Waar teams het gebruiken

• Deals volgen: zet het adres van de opportunity in het BCC-veld van elke offerte, zodat de volledige onderhandeling bij de opportunity blijft.

• Ontvangen e-mails: stuur een bericht door dat je al hebt, en het wordt opgeslagen onder het contact van de oorspronkelijke afzender in plaats van dat het van jou lijkt te komen.

• Gedeelde zichtbaarheid: gebruik een gedeelde mailbox zodat het hele team dezelfde geschiedenis ziet.

• Supportcases: koppel een klantantwoord aan de juiste case zonder van tool te wisselen.

Geef elke deal een eigen adres, verstuur of stuur je berichten door, en je team houdt een volledig overzicht van elk klantgesprek binnen Microsoft Teams.

Try CRM as a Service for free

---

TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM as a Service, Ticketing as a Service en Checklist as a Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.