Beheer van uw e-mailsynchronisatie in CRM As A Service
Bijgewerkt op: 7 okt
Efficiënte e-mailcommunicatie is essentieel voor het effectief beheren van leads en verkoopkansen. Met CRM As A Service, een Microsoft Teams CRM dat is geïntegreerd in het Microsoft-ecosysteem, kunt u e-mails naadloos synchroniseren tussen CRM en Outlook, waardoor u een volledig 360-gradenoverzicht krijgt van alle klantinteracties.
Voordelen van e-mailsynchronisatie:
Geïntegreerd mailboxbeheer: Bekijk en beheer uw Outlook-mailbox rechtstreeks binnen de CRM-app, zodat u al uw e-mails vanuit één platform kunt afhandelen zonder tussen applicaties te schakelen.
Contextuele e-mailzichtbaarheid: Krijg eenvoudig toegang tot e-mails die gerelateerd zijn aan specifieke Contacten, Leads, Kansen en Dossiers, zodat u alle relevante informatie direct bij de hand hebt en efficiënt kunt opvolgen.
E-mails verzenden: U kunt rechtstreeks e-mails naar uw contacten sturen zonder CRM As A Service te verlaten.
E-maillogboek: Houd automatisch alle e-mailinteracties bij voor elke entiteit — Leads, Kansen, Organisaties, Dossiers en Contacten — om een volledig communicatieoverzicht te garanderen voor betere opvolging en besluitvorming.
In dit artikel begeleiden we u bij het instellen en gebruiken van e-mailsynchronisatie, zodat u optimaal profiteert van deze integratie en uw productiviteit verhoogt.
E-mailsynchronisatie instellen
Volg deze stappen om e-mailsynchronisatie in CRM As A Service te configureren:
Ga naar Instellingen: Navigeer naar de CRM-pagina en selecteer Instellingen.
Tenantinstellingen: Zoek in de sectie Tenantinstellingen de optie E-mailsynchronisatie en selecteer deze.
E-mailaccount toevoegen: Klik op "+ E-mailaccount" om de synchronisatie te starten. Hierdoor kunt u uw Outlook-account koppelen aan CRM, zodat alle e-mails uit uw inbox worden gesynchroniseerd met het CRM-systeem.
Wanneer u de synchronisatie van uw mailbox instelt, wordt u gevraagd om een van de volgende opties te kiezen:
Private Mailbox Sync: E-mails die u verzendt en ontvangt, verschijnen in de CRM, maar zijn alleen zichtbaar voor uzelf.
Shared Mailbox Sync: E-mails die u verzendt en ontvangt, verschijnen in de CRM en zijn zichtbaar voor alle gebruikers.
Send Email Only: E-mails die u ontvangt, verschijnen niet in de CRM. U kunt echter nog steeds e-mails rechtstreeks vanuit de CRM naar contacten sturen.
Uw inbox visualiseren en beheren
Zodra e-mailsynchronisatie is ingeschakeld met Private of Shared Mailbox Sync, verschijnen alle e-mails uit uw Outlook-account in de mailboxinterface van de CRM. Deze integratie stelt u in staat om uw volledige mailbox rechtstreeks vanuit CRM As A Service te beheren, waardoor u niet meer voortdurend tussen applicaties hoeft te wisselen.
Contextuele e-mailweergave
Als u zowel Private als Shared Mailbox Sync hebt geconfigureerd, verschijnen alle e-mails die u ontvangt van of verzendt naar een contact in het tabblad Geschiedenis van dat contact.
In het onderstaande voorbeeld ontving ik een e-mail van een contact genaamd Allan Deyoung. Zijn e-mail verschijnt in het tabblad Geschiedenis van Allan.
Toen ik Allan antwoordde, werd de uitgaande e-mail ook geregistreerd in hetzelfde tabblad Geschiedenis.
CRM As A Service legt automatisch het e-mailgesprek vast en koppelt het aan de relevante Lead, Kans of Dossier die aan Allan is gekoppeld.
Hier kunt u zien dat dezelfde e-mail ook verschijnt binnen de aan Allan gekoppelde Kans.
Opmerking: Alleen e-mails die zijn verzonden of ontvangen nadat de mailboxsynchronisatie is geconfigureerd, zijn zichtbaar in de CRM.
E-mails verzenden vanuit CRM As A Service
Stuur e-mails rechtstreeks vanuit het Activiteitenformulier. Alle communicatie wordt vastgelegd in het CRM-systeem, waardoor uw team georganiseerd blijft en beter kan samenwerken.
Ik hoop dat u dit artikel nuttig vond! Profiteer vandaag nog van deze krachtige functie en ervaar een geoptimaliseerd CRM-beheer als nooit tevoren.
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen