top of page
Zoeken

Beheer van uw e-mailsynchronisatie in CRM As A Service

Bijgewerkt op: 14 aug

Efficiënte e-mailcommunicatie is essentieel voor het effectief beheren van leads en verkoopkansen. Met CRM As A Service, een Microsoft Teams CRM dat is geïntegreerd in het Microsoft-ecosysteem, kunt u e-mails naadloos synchroniseren tussen CRM en Outlook, waardoor u een volledig 360-gradenoverzicht krijgt van alle klantinteracties.


Voordelen van e-mailsynchronisatie:

  1. Geïntegreerd mailboxbeheer: Bekijk en beheer uw Outlook-mailbox rechtstreeks binnen de CRM-app, zodat u al uw e-mails vanuit één platform kunt afhandelen zonder tussen applicaties te schakelen.

  2. Contextuele e-mailzichtbaarheid: Krijg eenvoudig toegang tot e-mails die gerelateerd zijn aan specifieke Contacten, Leads, Kansen en Dossiers, zodat u alle relevante informatie direct bij de hand hebt en efficiënt kunt opvolgen.

  3. E-mails verzenden: U kunt rechtstreeks e-mails naar uw contacten sturen zonder CRM As A Service te verlaten.

  4. E-maillogboek: Houd automatisch alle e-mailinteracties bij voor elke entiteit — Leads, Kansen, Organisaties, Dossiers en Contacten — om een volledig communicatieoverzicht te garanderen voor betere opvolging en besluitvorming.


In dit artikel begeleiden we u bij het instellen en gebruiken van e-mailsynchronisatie, zodat u optimaal profiteert van deze integratie en uw productiviteit verhoogt.



ree


E-mailsynchronisatie instellen


Volg deze stappen om e-mailsynchronisatie in CRM As A Service te configureren:

  1. Ga naar Instellingen: Navigeer naar de CRM-pagina en selecteer Instellingen.

  2. Tenantinstellingen: Zoek in de sectie Tenantinstellingen de optie E-mailsynchronisatie en selecteer deze.

  3. E-mailaccount toevoegen: Klik op "+ E-mailaccount" om de synchronisatie te starten. Hierdoor kunt u uw Outlook-account koppelen aan CRM, zodat alle e-mails uit uw inbox worden gesynchroniseerd met het CRM-systeem.


ree

Wanneer u de synchronisatie van uw mailbox instelt, wordt u gevraagd om een van de volgende opties te kiezen:


Mailbox sync configuration page

  • Private Mailbox Sync: E-mails die u verzendt en ontvangt, verschijnen in de CRM, maar zijn alleen zichtbaar voor uzelf.

  • Shared Mailbox Sync: E-mails die u verzendt en ontvangt, verschijnen in de CRM en zijn zichtbaar voor alle gebruikers.

  • Send Email Only: E-mails die u ontvangt, verschijnen niet in de CRM. U kunt echter nog steeds e-mails rechtstreeks vanuit de CRM naar contacten sturen.


Uw inbox visualiseren en beheren


Zodra e-mailsynchronisatie is ingeschakeld met Private of Shared Mailbox Sync, verschijnen alle e-mails uit uw Outlook-account in de mailboxinterface van de CRM. Deze integratie stelt u in staat om uw volledige mailbox rechtstreeks vanuit CRM As A Service te beheren, waardoor u niet meer voortdurend tussen applicaties hoeft te wisselen.


managing your email


Contextuele e-mailweergave


Als u zowel Private als Shared Mailbox Sync hebt geconfigureerd, verschijnen alle e-mails die u ontvangt van of verzendt naar een contact in het tabblad Geschiedenis van dat contact.


In het onderstaande voorbeeld ontving ik een e-mail van een contact genaamd Allan Deyoung. Zijn e-mail verschijnt in het tabblad Geschiedenis van Allan.

Received email from contact Allan Deyoung shown in the Contact's History tab in CRM As A Service.

Toen ik Allan antwoordde, werd de uitgaande e-mail ook geregistreerd in hetzelfde tabblad Geschiedenis.


Sent email to contact Allan Deyoung displayed in the History tab with a different icon indicating an outgoing message.

CRM As A Service legt automatisch het e-mailgesprek vast en koppelt het aan de relevante Lead, Kans of Dossier die aan Allan is gekoppeld.


Hier kunt u zien dat dezelfde e-mail ook verschijnt binnen de aan Allan gekoppelde Kans.


Email history visible in an Opportunity record linked to a Contact in CRM As A Service, showing synced communication context.

Opmerking: Alleen e-mails die zijn verzonden of ontvangen nadat de mailboxsynchronisatie is geconfigureerd, zijn zichtbaar in de CRM.



E-mails verzenden vanuit CRM As A Service


Stuur e-mails rechtstreeks vanuit het Activiteitenformulier. Alle communicatie wordt vastgelegd in het CRM-systeem, waardoor uw team georganiseerd blijft en beter kan samenwerken.


sending email from opportunity

Ik hoop dat u dit artikel nuttig vond! Profiteer vandaag nog van deze krachtige functie en ervaar een geoptimaliseerd CRM-beheer als nooit tevoren.


TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.

 


Opmerkingen

bottom of page