CRM As A Service instellen in Outlook voor betere verkoopbeheer
- Marc (TeamsWork)
- 5 jun
- 3 minuten om te lezen
De meeste verkoopteams brengen een groot deel van hun dag door in Outlook. Daar spreken ze met Leads, plannen ze afspraken en volgen ze deals op. Voor veel salesleiders is de ideale situatie er een waarin het team Leads kan beheren, Opportunity's kan volgen en klantrelaties kan onderhouden—zonder Outlook te verlaten.
Hoewel veel CRM-tools een vorm van Outlook-integratie bieden, vereisen ze meestal nog steeds het wisselen tussen platforms of het gebruik van omslachtige invoegtoepassingen. CRM As A Service is anders. Dit is een CRM die binnen Outlook werkt, niet ernaast. Naast volledige integratie met Microsoft Teams, kan het rechtstreeks in Outlook worden geïnstalleerd, waardoor je inbox verandert in een centrale hub voor verkoopactiviteiten.
Laten we eens nader bekijken hoe het werkt en waarom dit weleens de CRM-oplossing kan zijn waar jouw team naar op zoek is.
Voordelen van CRM As A Service in Outlook
Een CRM rechtstreeks in Outlook integreren biedt belangrijke voordelen die het dagelijkse verkoopwerk eenvoudiger en efficiënter maken. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het gebruik van CRM As A Service binnen Outlook:
Direct eenvoudig in gebruik
CRM As A Service is ontworpen om simpel en intuïtief te zijn—geen technische vaardigheden nodig. Je salesteam kan Leads beheren, dealinformatie bijwerken en communicatie loggen, allemaal binnen de vertrouwde Outlook-omgeving. Geen extra training vereist.
Native integratie met Outlook
In tegenstelling tot veel CRM-tools die afhankelijk zijn van omslachtige invoegtoepassingen of app-wisselingen, is CRM As A Service gebouwd om naadloos te werken binnen Outlook. Deze native integratie zorgt voor betere prestaties en een natuurlijkere workflow, waardoor je team zich kan concentreren op verkoop zonder onderbrekingen.
Gecentraliseerd verkoopbeheer
Door alle klantinteracties, agenda’s en verkoopgegevens samen te brengen binnen Outlook, creëert CRM As A Service één centrale plek waar je team voortgang kan volgen en Opportunity's kan beheren. Deze centralisatie voorkomt gemiste follow-ups en houdt iedereen op één lijn.
Betere gegevensnauwkeurigheid
Doordat alle CRM-activiteiten binnen Outlook plaatsvinden, worden gegevens automatisch vastgelegd en gesynchroniseerd. Dit vermindert fouten door handmatige invoer of het wisselen van platforms en zorgt dat klantinformatie nauwkeurig en actueel blijft.
CRM As A Service instellen in Outlook
1) CRM As A Service toevoegen aan Outlook
De eerste stap in het instellen van CRM As A Service is naar de sectie Apps in Outlook gaan.
Eenmaal in de Apps-sectie is het proces eenvoudig:
Typ "CRM As A Service" in het zoekveld.
Wanneer de app verschijnt, klik je op Toevoegen om deze te installeren.
Hiermee wordt de CRM-oplossing direct geïntegreerd in je Teams-omgeving.
Lees deze blog om te leren hoe je CRM As A Service installeert in Teams.
2) Gebruikers instellen
Bij je eerste aanmelding kun je collega's uitnodigen door hun namen te zoeken en ze toe te wijzen als Leden of Eigenaren. Als degene die CRM As A Service installeerde, ben jij standaard een CRM-eigenaar, wat je toelaat de app te configureren en anderen uit je organisatie uit te nodigen.
Lees deze blogpost voor meer informatie over rollen in het CRM.
3) De app vastmaken
Klik met de rechtermuisknop op het CRM As A Service-pictogram en selecteer Vastmaken om de app zichtbaar te houden terwijl je door e-mails en mappen navigeert.
Met de app geïnstalleerd, ben je klaar om Leads, Opportunity's en klantinteracties te beheren—allemaal vanuit Outlook. CRM As A Service maakt het eenvoudig om deals op te volgen, communicatie te stroomlijnen en betere bedrijfsresultaten te behalen.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Opmerkingen