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Cómo configurar CRM As A Service en Outlook para una mejor gestión de ventas

La mayoría de los equipos de ventas pasan gran parte del día en Outlook. Es donde hablan con prospectos, programan reuniones y hacen seguimiento de acuerdos. Para muchos líderes de ventas, la configuración ideal es aquella en la que su equipo puede gestionar prospectos, hacer seguimiento de oportunidades y mantener relaciones con los clientes, sin salir de Outlook.


Aunque muchas herramientas de CRM ofrecen algún tipo de integración con Outlook, la mayoría aún requiere cambiar entre plataformas o depender de complementos poco funcionales. CRM As A Service es diferente. Es un CRM que funciona dentro de Outlook, no solo al lado. Además de estar totalmente integrado con Microsoft Teams, puede instalarse directamente en Outlook, convirtiendo tu bandeja de entrada en un centro de operaciones para las actividades de ventas.


Veamos más de cerca cómo funciona y por qué podría ser el CRM que tu equipo ha estado buscando.


CRM en Outlook

Ventajas de tener CRM As A Service en Outlook

Integrar un CRM directamente en Outlook ofrece ventajas clave que hacen que el trabajo de ventas diario sea más fluido y eficiente. Estas son algunas de las principales ventajas de usar CRM As A Service dentro de Outlook:


Fácil de usar desde el primer momento

CRM As A Service está diseñado para ser simple e intuitivo, sin necesidad de conocimientos técnicos. Tu equipo puede gestionar prospectos, actualizar información de acuerdos y registrar comunicaciones directamente desde el entorno familiar de Outlook, sin formación adicional.


Integración nativa con Outlook

A diferencia de muchas herramientas de CRM que dependen de complementos poco prácticos o requieren cambiar de aplicación, CRM As A Service está creado para funcionar sin problemas dentro de Outlook. Esta integración nativa proporciona un mejor rendimiento y un flujo de trabajo más natural, lo que permite que tu equipo se concentre en vender sin interrupciones.


Gestión centralizada de ventas

Al reunir todas las interacciones con clientes, agendas y datos de ventas dentro de Outlook, CRM As A Service crea un lugar único para que tu equipo pueda hacer seguimiento del progreso y gestionar oportunidades. Esta centralización ayuda a evitar seguimientos perdidos y a mantener a todos alineados.


Mayor precisión de los datos

Al realizar todas las actividades de CRM dentro de Outlook, los datos se registran y sincronizan automáticamente. Esto reduce el riesgo de errores por entradas manuales o al cambiar entre plataformas, garantizando que la información del cliente se mantenga precisa y actualizada.


Cómo configurar CRM As A Service en Outlook

1) Añadir CRM As A Service a Outlook

El primer paso para configurar CRM As A Service es ir a la sección de Aplicaciones en Outlook.


Una vez en la sección de Aplicaciones, el proceso es sencillo:

  • Escribe "CRM As A Service" en el campo de búsqueda.

  • Cuando aparezca la aplicación, haz clic en Agregar para instalarla.

Esto integrará de inmediato la solución CRM a tu entorno de Teams.


Añadir CRM en Outlook


2) Configurar usuarios

Durante tu primer inicio de sesión, puedes invitar a tus compañeros buscando sus nombres y asignándoles el rol de Miembros o Propietarios. Como instalaste CRM As A Service, eres Propietario del CRM por defecto, lo que te permite configurar la aplicación e invitar a otros miembros de tu organización.


Configuración de usuarios en CRM As A Service

Lee esta publicación para obtener más información sobre los roles en el CRM.


3) Anclar la aplicación

Haz clic derecho en el icono de CRM As A Service y selecciona Anclar para mantener la aplicación visible mientras navegas entre correos electrónicos y carpetas.


Fijar CRM en Outlook

Con la aplicación instalada, ya estás listo para gestionar prospectos, oportunidades e interacciones con clientes, todo desde Outlook. CRM As A Service facilita el seguimiento de acuerdos, mejora la comunicación y ayuda a impulsar el rendimiento comercial.



TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

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