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Cómo ver las actividades de los miembros de tu equipo en la página de inicio de CRM As A Service

Actualizado: hace 9 horas

Mantenerse al tanto de en qué están trabajando tú y tu equipo es crucial para una ejecución sin problemas. La página de inicio de CRM As A Service está diseñada para ofrecerte una visibilidad completa, permitiéndote verlo todo de un vistazo, mantenerte alineado con tu equipo y asegurarte de que nada se escape. Combina dos vistas potentes —Actividades actuales y Actividades recientes— para que puedas estar al tanto de tus propias actividades mientras haces un seguimiento del progreso general del equipo. Veamos más de cerca cómo funcionan estas secciones.



Actividades actuales

La sección de Actividades actuales es tu centro personal para supervisar tus propias actividades. Te permite ver tus actividades abiertas actuales y actividades atrasadas, dándote una visión clara de lo que necesita atención. Puedes desplazarte por las actividades para ver más. Una vez que una actividad se haya completado, puedes marcarla como hecha simplemente seleccionándola. Más información sobre Actividades en CRM As A Service.



Actividades recientes

La sección de Actividades recientes amplía tu visión mostrando acciones de otros usuarios en tu organización. Si eres propietario de CRM, verás todas las acciones de otros usuarios. Si eres miembro de CRM, tu vista se limita a las actividades donde eres propietario o seguidor.


Actividades recientes muestra acciones pasadas que ya se han realizado. Puedes ver cuándo alguien realiza acciones clave como:

  • Agregar un nuevo prospecto, oportunidad, contacto, caso u organización.

  • Agregar notas.

  • Adjuntar archivos.

  • Actualizar la fase de una oportunidad.

  • Enviar o recibir correos electrónicos.



Estas actualizaciones aparecen en tiempo real, manteniendo a todos informados. La transparencia de esta función fomenta una mejor colaboración dentro del equipo, garantizando que ninguna acción o actualización importante pase desapercibida. Con estos conocimientos, puedes detectar rápidamente áreas donde puede ser necesario un apoyo adicional, manteniendo todo alineado para alcanzar tus objetivos empresariales.


Lee nuestro blog sobre el Panel de historial en CRM As A Service.


Conclusión

Tanto las Actividades actuales como las Actividades recientes trabajan juntas para ayudarte a mantener el control de tus propias actividades mientras te mantienen informado sobre el progreso del equipo. La integración perfecta en Microsoft Teams garantiza que todas las actividades sean fácilmente accesibles, sin necesidad de cambiar entre distintas aplicaciones o plataformas. Ya sea que trabajes de forma independiente o coordinando con tu equipo, CRM As A Service mantiene todo en un solo lugar, aumentando la productividad y mejorando el rendimiento de ventas.


Con estas funciones, CRM As A Service no es solo una herramienta para seguir ventas, sino una parte esencial del flujo de trabajo que mejora la colaboración, mantiene a todos alineados y garantiza que tus interacciones con los clientes estén siempre bajo control.

TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

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