Desbloquea insights de ventas con el análisis de cohortes en el CRM As A Service Power BI Dashboard
- Marc (TeamsWork)
- 11 jul
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 13 nov
Desde el momento en que un Prospecto entra en tu pipeline, el reloj empieza a correr. ¿Cuánto tiempo tarda realmente en cerrar? ¿Algunos Prospectos convierten más rápido que otros? ¿Hay semanas o meses específicos que entregan Prospectos de alta calidad de forma constante?
Estas no son solo preguntas interesantes: son críticas para los equipos de ventas que quieren mejorar las tasas de conversión, pronosticar con precisión y aumentar los ingresos. Sin embargo, muchos informes tradicionales solo muestran totales agregados, dejando el cronograma de conversión como un misterio. Ahí es donde entra en juego el CRM As A Service Power BI Dashboard.
El poder del análisis de cohortes
El análisis de cohortes agrupa Prospectos u Opportunities según cuándo entraron al pipeline y hace un seguimiento de cómo progresan a lo largo del tiempo. En lugar de simplemente preguntar cuántos tratos se cerraron este trimestre, puedes descubrir insights mucho más profundos. Con Microsoft Teams CRM, puedes ver si los Prospectos de marzo convierten más rápido que los de febrero, entender cuántas Opportunities suelen cerrar en las dos primeras semanas o monitorear si tu tiempo promedio de conversión está mejorando con cohortes más recientes.
Al examinar las tendencias de tiempo de conversión, los equipos de ventas pueden pasar de estrategias basadas en corazonadas a una planificación proactiva y efectiva basada en datos.
Insights clave
Los insights de ventas basados en el tiempo son esenciales porque revelan patrones que ayudan a mejorar la estrategia y la ejecución. Por ejemplo, detectar cuellos de botella es mucho más fácil cuando ves que las cohortes recientes están tardando más en convertir, lo que podría señalar problemas en la calificación, la entrega o el seguimiento que necesitan atención inmediata.
El benchmarking de la velocidad de conversión se vuelve mucho más significativo cuando puedes comparar diferentes campañas, canales o periodos para ver cuáles entregan Prospectos que avanzan más rápido por el funnel. Esto, a su vez, ayuda a perfeccionar tu estrategia de ventas y marketing al mostrar exactamente qué fuentes y tácticas producen Prospectos de alta velocidad de forma consistente.
También permite a los gerentes de ventas entrenar a sus equipos de forma más efectiva. En lugar de centrarse solo en las tasas de cierre, pueden usar los cronogramas de conversión reales para ayudar a los representantes a mejorar su ritmo y estrategias de contacto.
Cómo funciona en el CRM As A Service Power BI Dashboard
La visualización de análisis de cohortes en el Power BI Dashboard está diseñada para hacer que estos patrones sean claros y accionables de inmediato. Las filas representan cohortes – grupos de Prospectos u Opportunities creados en la misma semana o mes – mientras que las columnas muestran las conversiones en los periodos subsiguientes.
La intensidad del color resalta el impulso: las celdas más brillantes indican más conversiones o tratos cerrados.
Por ejemplo, en la vista semanal, podrías notar que los Prospectos creados en la semana 3 resultaron en tres conversiones en la semana 5. Es una forma intuitiva de ver cuánto tiempo suele tomar ganar tratos y cómo esos tiempos cambian con el tiempo.
Totalmente interactivo y personalizable
A diferencia de los gráficos estáticos, el Power BI Dashboard está diseñado para la exploración. Puedes filtrar por origen del Prospecto, industria o propietario para analizar la velocidad de conversión en diferentes canales o equipos. También puedes segmentar los datos por pipeline o propietario de la Opportunity para identificar dónde se necesitan mejoras en el proceso o entrenamiento.Comparar periodos históricos se vuelve sencillo, permitiéndote medir el progreso y evaluar la efectividad de distintas campañas.
Esta flexibilidad transforma tus datos de CRM en una verdadera herramienta de soporte para la toma de decisiones, ayudándote no solo a ver qué está pasando, sino por qué.
Diseñado para usuarios de negocio
El CRM As A Service Power BI Dashboard está diseñado para ofrecer análisis avanzados sin requerir conocimientos técnicos. No hay hojas de cálculo que mantener, ni herramientas complejas que aprender, ni curvas de aprendizaje pronunciadas. Las visualizaciones interactivas son claras y fáciles de entender, convirtiendo los datos de CRM que ya tienes en insights accionables.
Ayuda a responder la pregunta clave que todo equipo de ventas se hace: ¿Cuánto tarda en ganarse un trato y por qué cambia ese tiempo?
Descúbrelo en acción
¿Listo para descubrir qué pueden revelar los insights de ventas basados en el tiempo sobre tu pipeline?
Explora la visualización de análisis de cohortes en nuestro informe interactivo de Power BI. Verás por ti mismo cuánto tardan normalmente tus Prospectos en convertir, qué cohortes tienen el mejor rendimiento y dónde podría necesitar tu equipo apoyo adicional. Puede que te sorprenda lo que descubras cuando vayas más allá de los totales y te concentres en cuándo ocurren realmente las cosas. Conoce más sobre CRM As A Service para Microsoft Teams y empieza hoy mismo a tomar decisiones de ventas más inteligentes y basadas en datos.
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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