Aprovecha la dirección de correo de la oportunidad para guardar los correos de tus clientes
- Marc (TeamsWork)
- 20 jul
- 3 min de lectura
Actualizado: hace 3 días
Cada correo de tus clientes en tu Microsoft Teams CRM puede quedarse en el registro exacto al que pertenece. CRM As A Service da a cada cliente potencial, oportunidad y caso su propia dirección de correo, de modo que cualquier mensaje que envíes se guarda directamente en ese registro sin que salgas de tu bandeja de entrada.
Un buzón compartido vincula cada correo a un contacto, así que un mensaje aparece en todos los registros con los que ese contacto está relacionado. Cuando quieres que una conversación quede ligada a un solo negocio, usa la dirección propia de ese registro. Todo lo que envíes a ella se queda únicamente en ese registro, incluso si el mismo contacto aparece en otros negocios.
Necesitas un buzón de Outlook conectado para recibir tus correos. Si aún no has conectado el tuyo, empieza por configurar la sincronización de correo en CRM As A Service.
Una dirección de correo por oportunidad, cliente potencial y caso
Aquí usaremos una oportunidad como ejemplo. Los clientes potenciales y los casos funcionan exactamente igual. En la aplicación aparece como la dirección de correo de la oportunidad, del cliente potencial o del caso, según el registro que abras. Úsala para un correo nuevo que estés a punto de enviar. Cada registro tiene la suya, así que una oportunidad podría ser `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` y la siguiente `meganb+opportunity10@contoso.onmicrosoft.com`. Coloca la dirección en el campo Para, CC o BCC y tu correo se guarda directamente en ese registro. Todo lo que se envíe a `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` aparece en esa oportunidad y en ningún otro sitio.
Cómo obtener la dirección de correo
Abre la oportunidad (o el cliente potencial o el caso) y desplázate hasta la sección Log Emails.
Copia la dirección de correo de la oportunidad que se muestra para esa oportunidad.
Añade la dirección al campo Para, CC o BCC de tu correo y envíalo.
Cuando tu cliente responda, la respuesta vuelve a esa misma dirección, así que se guarda solo en esa oportunidad. Una respuesta a `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com`, por ejemplo, aparece en la pestaña Historial de la Oportunidad 9 y en ningún otro sitio.
Dirección de correo de reenvío
Tu buzón sincronizado también tiene una dirección de reenvío universal, `meganb+forward@contoso.onmicrosoft.com`, compartida en todo el buzón. Úsala para un correo que ya recibiste. Cuando le reenvías un mensaje, CRM As A Service conserva al remitente original en lugar de interpretarte a ti como la persona que reenvía, de modo que el correo se archiva bajo quien realmente lo envió. Reenviar un mensaje que llegó de `alexw@contoso.onmicrosoft.com` lo adjunta al contacto de Alex.
Dónde lo usan los equipos
Seguimiento de negocios: añade la dirección de la oportunidad al campo BCC de cada presupuesto para que toda la negociación se quede en la oportunidad.
Correos recibidos: reenvía un mensaje que ya tienes y se archiva bajo el contacto del remitente original en lugar de parecer que viene de ti.
Visibilidad compartida: usa un buzón compartido para que todo el equipo vea el mismo historial.
Casos de soporte: adjunta la respuesta de un cliente al caso correcto sin cambiar de herramienta.
Da a cada negocio su propia dirección, envía o reenvía tus mensajes y tu equipo mantiene una visión completa de cada conversación con los clientes dentro de Microsoft Teams.
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM as a Service, Ticketing as a Service y Checklist as a Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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