Seja mais eficiente usando filtros no CRM As A Service para Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 28 de fev.
- 2 min de leitura
Atualizado: 10 de jun.
Gerir eficazmente as relações com os clientes é essencial para simplificar o seu processo de vendas. Uma funcionalidade chave do Microsoft Teams CRM são os Filtros personalizáveis, que lhe permitem personalizar a sua experiência de CRM, melhorar a organização dos dados e aumentar a produtividade geral. Os Filtros estão disponíveis em todas as listas do CRM As A Service, incluindo prospectos, oportunidades, contactos e organizações.
Vamos ver como funciona.
Como configurar filtros
Para começar, navega até ao separador onde queres criar um filtro, por exemplo, o separador Leads. Clica nas três linhas no canto superior direito para abrir o menu. De seguida, seleciona + Novo filtro para começares a configurar.
Nomeia o filtro e define a visibilidade
Podes dar um nome ao filtro e escolher se deve ser pessoal (visível apenas para ti) ou partilhado com a tua equipa.
Define a condição para o filtro
Escolhe entre vários critérios como Criado por, Data de criação, Título do Lead, Contacto, Organização, Origem, etc. Define os valores e condições: “é”, “não é”, “contém”, “não contém”, “começa por”, “termina em”, entre outras opções para afinar a tua pesquisa.
Por exemplo, para filtrares Leads que vieram do teu site, define uma condição com Origem é Website. O filtro mostrará todos os Leads provenientes do teu site, ajudando-te a priorizá-los e fazer o acompanhamento necessário.
Filtrar com várias condições
Podes adicionar mais de uma condição para refinar ainda mais os resultados. Por exemplo: Leads com origem Website e com avaliação “Quente”.
Define uma condição com Origem = Website e outra com Avaliação do Lead = Quente. Este filtro combinado ajuda-te a focar nos Leads com maior potencial de conversão.
Para personalizares ainda mais a tua vista de lista, explora também as Colunas no CRM As A Service.
Com as poderosas capacidades de filtragem do CRM As A Service, podes assumir o controlo do teu fluxo de trabalho como nunca antes. Experimenta diferentes combinações de filtros e transforma o teu processo de vendas.
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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