Sobrescribir valores predeterminados directamente en una cotización

Hola a todos,

Las cotizaciones son la base de cada operación comercial, ya que ofrecen a los clientes un desglose claro de productos, servicios y precios. En determinadas situaciones, puede ser necesario ajustar valores predeterminados, como precios del catálogo o configuraciones de impuestos, sin modificar la configuración general.

Hoy te mostramos cómo sobrescribir valores predeterminados directamente dentro de una cotización, siempre que tengas los permisos adecuados. Puedes leer los pasos rápidos a continuación o seguir el tutorial en video.

Aprende cómo crear tu primera cotización.

Sobrescribir el título de la cotización

Cada cotización comienza con un título predeterminado, pero puedes cambiarlo fácilmente para que refleje el contexto del acuerdo. Haz clic en el campo del título e introduce un nombre que represente el propósito de la cotización.

Sobrescribir un ítem de la cotización desde el catálogo

Cuando añades un producto o servicio desde el catálogo, el sistema completa automáticamente los valores predeterminados: precio, impuestos y descripción del ítem.

Sobrescribir términos y notas

Tu cotización puede incluir Términos y Notas predeterminados, pero algunas situaciones requieren instrucciones personalizadas o condiciones especiales.

Sobrescribir el cuadro de firma y el pie de página

El pie de página suele provenir de la configuración de la cotización e incluye textos legales, avisos o información de la empresa.

¡Y eso es todo!

Esta función te permite gestionar casos especiales sin afectar tu catálogo principal ni las configuraciones de impuestos. Los cambios se aplican solo a la cotización actual, lo que facilita precios puntuales, requisitos de proyectos personalizados o solicitudes únicas de clientes, manteniendo intacta la configuración base.

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