Mejor CRM para equipos de ventas remotos e híbridos

El mejor CRM para equipos de ventas remotos e híbridos es aquel que vive donde el equipo ya trabaja, da a todos la misma vista del pipeline en tiempo real y hace seguimiento de la actividad sin depender de las actualizaciones manuales de cada comercial. CRM as a Service de TeamsWork está integrado de forma nativa en Microsoft Teams para hacer exactamente eso: una sola herramienta para pipelines de ventas, gestión de leads y colaboración en equipo, accesible desde cualquier dispositivo sin salir de Teams.

Las funcionalidades de CRM más importantes para los equipos remotos e híbridos son los pipelines de ventas compartidos con notificaciones en tiempo real, el seguimiento de interacciones y la pista de auditoría, los informes y análisis de Power BI, el acceso web y móvil, y la integración nativa de Microsoft Teams con sincronización de Outlook.

Por qué los equipos remotos e híbridos necesitan un CRM dedicado

Los equipos de ventas remotos e híbridos necesitan un CRM dedicado porque el trabajo distribuido elimina la visibilidad informal en la que se apoyan los equipos presenciales.

Sin un sistema compartido, estos problemas aparecen con regularidad:

• Las actualizaciones del pipeline que ocurrirían de paso en una oficina nunca llegan a las personas que las necesitan

• El contexto de los deals se pierde en los traspasos cuando no hay un historial de interacciones compartido

• Los managers no pueden hacer coaching de forma consistente cuando los datos de actividad están incompletos o son desiguales entre comerciales

• Los comerciales remotos actualizan los registros tarde o no los actualizan cuando el CRM solo es accesible desde el escritorio

• Los comerciales en la oficina reciben más visibilidad y coaching simplemente porque están presentes físicamente

Un CRM diseñado para equipos distribuidos reemplaza todos esos puntos de contacto informales con un sistema estructurado y compartido. El software de gestión de ventas adecuado elimina la dependencia de la proximidad en lugar de añadirla.

Para los equipos que aún están decidiendo, la comparación del mejor CRM para Microsoft Teams se reduce a si la herramienta vive dentro de Teams o se conecta a él desde fuera.

Funcionalidades de CRM as a Service para equipos de ventas remotos e híbridos

CRM as a Service cubre las funcionalidades de las que dependen los equipos distribuidos en cinco áreas: pipelines de ventas compartidos, seguimiento de interacciones y pista de auditoría, informes Power BI, acceso multidispositivo e integración nativa de Microsoft Teams. Cada área aborda un déficit específico que los entornos remotos e híbridos generan.

Pipelines de ventas y notificaciones en tiempo real

Los pipelines de ventas con notificaciones en tiempo real dan a los equipos remotos la visibilidad que los equipos presenciales obtienen por proximidad. Cada comercial y manager ve el mismo estado del deal a medida que cambia, sin esperar una llamada de sincronización.

La funcionalidad de Pipelines de ventas en CRM as a Service hace seguimiento de cada oportunidad a través de cada etapa del proceso. Cuando un comercial avanza un deal, actualiza un contacto o registra una interacción, las notificaciones en tiempo real comunican ese cambio a las personas adecuadas de inmediato.

Seguimiento de interacciones y pista de auditoría

El seguimiento de interacciones y la pista de auditoría permiten a los equipos remotos colaborar en los deals sin estar conectados al mismo tiempo, ya que cada acción relevante queda registrada en la ficha del deal para que cualquiera pueda revisarla cuando esté disponible.

CRM as a Service mantiene un historial completo de cambios y modificaciones de datos de clientes a través de su funcionalidad de seguimiento de interacciones y pista de auditoría. Cuando un segundo comercial o un responsable de éxito del cliente retoma una oportunidad, todo el contexto ya está disponible: qué se discutió, qué cambió y cuál es el siguiente paso.

Informes y análisis de Power BI

Los informes de Power BI dan a los responsables de ventas la capa analítica que los equipos distribuidos necesitan para tomar decisiones sin tener que programar una revisión del pipeline.

El informe Power BI para CRM as a Service se conecta directamente a los datos CRM en tiempo real y muestra el rendimiento de ventas, los análisis del equipo, la velocidad del pipeline y el análisis de oportunidades en un panel personalizable. Los managers pueden hacer seguimiento del cumplimiento de cuotas, identificar deals estancados, comparar tendencias de éxitos y pérdidas en distintos periodos, y monitorizar la actividad individual de cada comercial. Los gráficos preconfigurados y los filtros ajustables están listos para usar sin configuración previa. El informe está disponible a partir del plan CRM Professional.

Acceso web, escritorio y móvil

El acceso web, escritorio y móvil mantiene los registros del pipeline actualizados al permitir a los comerciales registrar actualizaciones donde la interacción ocurre realmente, no solo cuando están de vuelta en su escritorio. Los equipos de ventas híbridos incluyen comerciales que trabajan desde instalaciones de clientes, espacios compartidos y oficinas en casa. Un CRM que solo funciona bien en el escritorio genera un problema: los comerciales en el campo actualizan los registros tarde o no los actualizan.

CRM as a Service funciona en web, escritorio, tablet y móvil, alojado en Microsoft Azure para una disponibilidad constante en todos los dispositivos. Cuando un comercial registra el resultado de una reunión inmediatamente después de una visita a un cliente o entre llamadas, el resto del CRM se vuelve más fiable como resultado.

Integración con Microsoft Teams y sincronización de Outlook

La integración nativa de Microsoft Teams elimina la fricción que impide a los comerciales actualizar los registros: tener que salir del entorno donde ya trabajan. Cada vez que un comercial tiene que salir de Teams para registrar un deal, hay un retraso, y los retrasos se acumulan creando huecos en un equipo distribuido.

CRM as a Service está integrado como pestaña nativa en Microsoft Teams, desarrollado específicamente para la plataforma y no adaptado de una herramienta independiente. Las actualizaciones del pipeline, los registros de leads y los registros de actividad ocurren todos dentro del mismo espacio de trabajo donde el equipo se comunica. Microsoft Single Sign-On significa que no hay inicio de sesión separado, y la integración con Outlook mantiene los contactos, el calendario y el correo electrónico sincronizados para que los comerciales que usan ambas herramientas estén alineados.

Ventajas de CRM as a Service para equipos de ventas distribuidos

Un CRM diseñado para equipos distribuidos genera resultados más difíciles de conseguir con herramientas pensadas para entornos de oficina:

• Visibilidad completa del pipeline en todos los lugares sin necesidad de programar una reunión

• Visibilidad de gestión equitativa para comerciales remotos y presenciales, basada en los mismos datos de actividad

• Contexto del deal que viaja con la oportunidad y no con la persona que la gestiona

• Análisis en tiempo real para managers que toman decisiones en distintas zonas horarias

• Usuarios ilimitados bajo una única suscripción por organización, sin coste por usuario a medida que el equipo crece

• Estándares de seguridad y cumplimiento de Microsoft 365 integrados, con datos alojados en Microsoft Azure

Consejos de implementación para equipos remotos e híbridos

Configurar CRM as a Service para un equipo distribuido funciona mejor en el orden correcto:

1. Configura las etapas de tu pipeline antes de invitar a los comerciales para que abran la herramienta y vean una estructura funcional, no una pantalla en blanco

2. Añade la pestaña del CRM específicamente al canal de tu equipo de ventas, no a un canal general, para que el contexto de los deals se quede con las personas que lo necesitan

3. Activa las notificaciones en tiempo real desde el primer día para que el equipo reciba actualizaciones sin revisar el CRM manualmente

4. Establece Microsoft Single Sign-On como método de inicio de sesión para que los comerciales estén activos de inmediato sin credenciales separadas que gestionar

5. Conecta el informe Power BI para las revisiones semanales del pipeline para que los managers puedan leer el estado del pipeline sin tener que programar una llamada

6. Establece la pista de auditoría como fuente de verdad desde el principio: si una interacción no está registrada, no existe

Los equipos que ya usan Microsoft Teams para ventas pueden ver cómo funcionan el pipeline y el flujo de trabajo diario en Teams con CRM as a Service.

Gestiona tu equipo de ventas remoto dentro de Microsoft Teams

Gestionar tu equipo de ventas remoto en Microsoft Teams significa que tu pipeline, el historial de deals y la comunicación del equipo ocurren todos en un mismo lugar. CRM as a Service incluye usuarios ilimitados bajo una única suscripción por organización, sin coste por usuario a medida que tu equipo remoto crece.

Prueba CRM as a Service gratis durante un mes, disponible directamente desde Microsoft Teams.

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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM as a Service, Ticketing as a Service y Checklist as a Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.