Melhor CRM para equipes de vendas remotas e híbridas

O melhor CRM para equipes de vendas remotas e híbridas é aquele que vive onde a equipe já trabalha, dá a todos a mesma visão do pipeline em tempo real e acompanha a atividade sem depender de atualizações manuais de cada vendedor. O CRM as a Service da TeamsWork é desenvolvido nativamente no Microsoft Teams para fazer exatamente isso: uma única ferramenta para pipelines de vendas, gestão de leads e colaboração em equipe, acessível em qualquer dispositivo sem sair do Teams.

As funcionalidades de CRM mais importantes para equipes remotas e híbridas são pipelines de vendas compartilhados com notificações em tempo real, rastreamento de interações e trilha de auditoria, relatórios e análises do Power BI, acesso web e mobile, e integração nativa com Microsoft Teams com sincronização do Outlook.

Por que equipes remotas e híbridas precisam de um CRM dedicado

Equipes de vendas remotas e híbridas precisam de um CRM dedicado porque o trabalho distribuído remove a visibilidade informal na qual as equipes presenciais dependem.

Sem um sistema compartilhado, esses problemas aparecem com regularidade:

• Atualizações do pipeline que aconteceriam de passagem em um escritório nunca chegam às pessoas que precisam delas

• O contexto dos negócios se perde nas transferências quando não há um histórico de interações compartilhado

• Gestores não conseguem fazer coaching de forma consistente quando os dados de atividade estão incompletos ou desiguais entre os vendedores

• Vendedores remotos atualizam registros com atraso ou não atualizam quando o CRM só é acessível no desktop

• Vendedores no escritório recebem mais visibilidade e coaching simplesmente porque estão fisicamente presentes

Um CRM desenvolvido para equipes distribuídas substitui todos esses pontos de contato informais por um sistema estruturado e compartilhado. O software de gestão de vendas certo elimina a dependência da proximidade em vez de aumentá-la.

Para equipes que ainda estão decidindo, a comparação do melhor CRM para Microsoft Teams se resume a se a ferramenta vive dentro do Teams ou se conecta a ele por fora.

Funcionalidades do CRM as a Service para equipes de vendas remotas e híbridas

CRM as a Service cobre as funcionalidades das quais equipes distribuídas dependem em cinco áreas: pipelines de vendas compartilhados, rastreamento de interações e trilha de auditoria, relatórios Power BI, acesso em vários dispositivos e integração nativa com Microsoft Teams. Cada área resolve uma lacuna específica que os ambientes remotos e híbridos criam.

Pipelines de vendas e notificações em tempo real

Pipelines de vendas com notificações em tempo real dão às equipes remotas a visibilidade que as equipes presenciais obtêm pela proximidade. Cada vendedor e gestor vê o mesmo estado do negócio à medida que ele muda, sem precisar esperar uma ligação de sincronização.

A funcionalidade de Pipelines de Vendas no CRM as a Service acompanha cada oportunidade em cada etapa do processo. Quando um vendedor avança um negócio, atualiza um contato ou registra uma interação, as notificações em tempo real comunicam essa mudança às pessoas certas imediatamente.

Rastreamento de interações e trilha de auditoria

O rastreamento de interações e a trilha de auditoria permitem que equipes remotas colaborem em negócios sem estar online ao mesmo tempo, pois cada ação relevante é registrada no registro do negócio para que qualquer pessoa possa revisar quando estiver disponível.

O CRM as a Service mantém um histórico completo de alterações e modificações de dados de clientes por meio de sua funcionalidade de rastreamento de interações e trilha de auditoria. Quando um segundo vendedor ou um gerente de sucesso do cliente retoma uma oportunidade, todo o contexto já está disponível: o que foi discutido, o que mudou e qual é o próximo passo.

Relatórios e análises do Power BI

Os relatórios do Power BI dão aos gestores de vendas a camada analítica que equipes distribuídas precisam para tomar decisões sem precisar agendar uma revisão de pipeline.

O relatório Power BI para CRM as a Service se conecta diretamente aos dados ao vivo do CRM e exibe desempenho de vendas, análises da equipe, velocidade do pipeline e análise de oportunidades em um painel personalizável. Os gestores podem acompanhar o cumprimento de cotas, identificar negócios que estão parados, comparar tendências de ganhos e perdas em diferentes períodos, e monitorar a atividade individual de cada vendedor. Gráficos pré-configurados e filtros ajustáveis estão prontos para uso sem necessidade de configuração. O relatório está disponível a partir do plano CRM Professional.

Acesso web, desktop e mobile

O acesso web, desktop e mobile mantém os registros do pipeline atualizados ao permitir que os vendedores registrem atualizações onde a interação realmente acontece, não só quando estão de volta à mesa. Equipes de vendas híbridas incluem vendedores que trabalham em instalações de clientes, espaços compartilhados e escritórios domésticos. Um CRM que funciona bem apenas no desktop cria uma lacuna: vendedores em campo atualizam registros com atraso ou não atualizam.

O CRM as a Service funciona na web, desktop, tablet e mobile, hospedado no Microsoft Azure para disponibilidade consistente em todos os dispositivos. Quando um vendedor registra o resultado de uma reunião imediatamente após uma visita a um cliente ou entre ligações, cada outra parte do CRM se torna mais confiável.

Integração com Microsoft Teams e sincronização do Outlook

A integração nativa com Microsoft Teams remove o atrito que impede os vendedores de atualizar registros: ter que sair do ambiente onde já trabalham. Toda vez que um vendedor precisa sair do Teams para registrar um negócio, há um atraso, e os atrasos se acumulam em lacunas em uma equipe distribuída.

O CRM as a Service é desenvolvido como uma aba nativa dentro do Microsoft Teams, criado especificamente para a plataforma e não adaptado de uma ferramenta independente. Atualizações do pipeline, registros de leads e logs de atividades acontecem dentro do mesmo espaço de trabalho onde a equipe se comunica. O Microsoft Single Sign-On significa nenhum login separado, e a integração com o Outlook mantém contatos, calendário e e-mail sincronizados para que vendedores que usam as duas ferramentas permaneçam alinhados.

Benefícios do CRM as a Service para equipes de vendas distribuídas

Um CRM desenvolvido para equipes distribuídas produz resultados mais difíceis de alcançar com ferramentas projetadas para ambientes de escritório:

• Visibilidade completa do pipeline em todas as localidades sem precisar agendar uma reunião

• Visibilidade de gestão igualitária para vendedores remotos e presenciais, com base nos mesmos dados de atividade

• Contexto do negócio que acompanha a oportunidade e não a pessoa responsável por ela

• Análises em tempo real para gestores que tomam decisões em diferentes fusos horários

• Usuários ilimitados em uma única assinatura por organização, sem custo por usuário à medida que a equipe cresce

• Padrões de segurança e conformidade do Microsoft 365 integrados, com dados hospedados no Microsoft Azure

Dicas de implementação para equipes remotas e híbridas

Configurar o CRM as a Service para uma equipe distribuída funciona melhor na ordem certa:

1. Configure as etapas do seu pipeline antes de convidar os vendedores para que eles abram a ferramenta e vejam uma estrutura funcional, não uma tela em branco

2. Adicione a aba do CRM especificamente ao canal da sua equipe de vendas, não a um canal geral, para que o contexto dos negócios fique com as pessoas que precisam dele

3. Ative as notificações em tempo real desde o primeiro dia para que a equipe receba atualizações sem precisar verificar o CRM manualmente

4. Configure o Microsoft Single Sign-On como método de login para que os vendedores estejam ativos imediatamente sem credenciais separadas para gerenciar

5. Conecte o relatório Power BI para revisões semanais do pipeline para que os gestores possam avaliar a saúde do pipeline sem precisar agendar uma ligação

6. Estabeleça a trilha de auditoria como a fonte da verdade desde o início: se uma interação não está registrada, ela não existe

Equipes que já usam o Microsoft Teams para vendas podem ver como o pipeline e o fluxo de trabalho diário funcionam dentro do Teams com o CRM as a Service.

Gerencie sua equipe de vendas remota dentro do Microsoft Teams

Gerenciar sua equipe de vendas remota no Microsoft Teams significa que seu pipeline, o histórico de negócios e a comunicação da equipe acontecem em um único lugar. O CRM as a Service inclui usuários ilimitados em uma única assinatura por organização, sem custo por usuário à medida que sua equipe remota cresce.

Experimente o CRM as a Service gratuitamente por um mês, disponível diretamente no Microsoft Teams.

Iniciar teste gratuito

---

TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM as a Service, Ticketing as a Service e Checklist as a Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.