Configurar la vista de columnas en CRM As A Service por TeamsWork
Actualizado: 8 oct
Hola a todos,
En CRM As A Service, una aplicación de Microsoft Teams CRM, tienes la posibilidad de agregar u ocultar columnas, ordenar los datos de cualquier columna y reorganizar el orden de las columnas para crear una vista personalizada adaptada a tus necesidades específicas.
Agregar / Ocultar columnas
No todos los datos son relevantes todo el tiempo. Algunas columnas pueden ser útiles para tareas específicas, pero innecesarias para las operaciones diarias. La posibilidad de agregar u ocultar columnas te ayuda a optimizar tu espacio de trabajo mostrando solo los campos relevantes para tu tarea o rol actual. Simplemente haz clic en el ícono de configuración de columnas y selecciona o anula la selección de las columnas que deseas mostrar u ocultar.
Ordenar la lista
Ordenar te permite organizar rápidamente tus datos para destacar lo más importante. Ya sea que ordenes por fecha, valor o estado, te ayuda a identificar tendencias, priorizar tareas y encontrar información clave con mayor eficiencia. Simplemente haz clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista en orden ascendente o descendente según esa columna.
Cambiar la secuencia de columnas
Cambiar el orden de las columnas te ayuda a enfocarte en la información más importante. Tal vez prefieras ver primero los nombres de contacto, seguidos de las etapas del trato y otros detalles clave. Solo tienes que arrastrar y soltar las columnas en el orden que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.
Con estas funciones de personalización de columnas, puedes organizar y priorizar fácilmente la información que más te importa. Esto te ayudará a optimizar la eficiencia, agilizar la colaboración y mejorar la productividad general. Para un mayor control sobre tus datos, consulta nuestro blog sobre los filtros en CRM As A Service.
¡Esperamos que disfrutes esta publicación!
¿Quieres ver esta función en acción? Prueba CRM As A Service gratis.e.
¿Sigue cambiando de pestaña para sacar el trabajo adelante? TeamsWork lleva sus aplicaciones de negocio a Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist y Billing — para que soporte, ventas y tareas estén donde su equipo ya trabaja. Certificado como Microsoft Solutions Partner, con la confianza de más de 500 organizaciones.
Comentarios