Configurar la vista de columnas en CRM As A Service por TeamsWork

Hola a todos,

En CRM As A Service, puedes agregar/ocultar columnas, ordenar los datos de cualquier columna y cambiar la secuencia de columnas para crear una vista personalizada adaptada a tus necesidades específicas.

Agregar / Ocultar columnas

No todos los datos son relevantes todo el tiempo. Algunas columnas pueden ser útiles para tareas específicas, pero innecesarias para las operaciones diarias. La posibilidad de agregar u ocultar columnas te ayuda a optimizar tu espacio de trabajo mostrando solo los campos relevantes para tu tarea o rol actual. Simplemente haz clic en el ícono de configuración de columnas y selecciona o anula la selección de las columnas que deseas mostrar u ocultar.

Ordenar la lista

Ordenar te permite organizar rápidamente tus datos para destacar lo más importante. Ya sea que ordenes por fecha, valor o estado, te ayuda a identificar tendencias, priorizar tareas y encontrar información clave con mayor eficiencia. Simplemente haz clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista en orden ascendente o descendente según esa columna.

Cambiar la secuencia de columnas

Cambiar el orden de las columnas te ayuda a enfocarte en la información más importante. Tal vez prefieras ver primero los nombres de contacto, seguidos de las etapas del trato y otros detalles clave. Solo tienes que arrastrar y soltar las columnas en el orden que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Con estas funciones de personalización de columnas, puedes organizar y priorizar fácilmente la información que más te importa. Esto te ayudará a optimizar la eficiencia, agilizar la colaboración y mejorar la productividad general. Para un mayor control sobre tus datos, consulta nuestro blog sobre los filtros en CRM As A Service.

¡Esperamos que disfrutes esta publicación!

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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.