Configurar Campos Personalizados no Formulário de Lead e Oportunidade no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 21 de fev.
- 2 min de leitura
Atualizado: 10 de jun.
Olá a todos,
Hoje vamos explorar uma funcionalidade poderosa que lhe permite personalizar os formulários de Lead e Oportunidade no Microsoft Teams CRM. Adaptar estes formulários garante que a sua equipa regista a informação mais importante, melhorando a eficiência e a precisão ao acompanhar o seu pipeline de vendas.
No CRM As A Service, é importante notar que Leads e Oportunidades partilham o mesmo formulário. Esta abordagem unificada simplifica a gestão de dados ao longo de todo o processo de vendas.
Vamos explorar duas formas de um proprietário de CRM configurar o formulário Lead/Oportunidade:
Configurar formulário nas Definições
Como proprietário de CRM, basta ir a Definições > Definições do Formulário e escolher Lead & Oportunidade. A partir daí, pode criar novos campos clicando em + Novo Campo.
Configurar formulário através da página Lead / Oportunidade
Também pode personalizar através dos leads. Vá ao separador Leads > selecione um lead > clique nos três pontos junto a Resumo > Personalizar Campo, e clique em + Novo Campo para adicionar os seus próprios campos personalizados.
Selecionar Nome e Tipo do Campo
Depois pode definir o nome do campo e o tipo — quer seja uma caixa de seleção, data, hora ou email.
Por exemplo, a Megan, a gestora de vendas, quer acompanhar sistematicamente quais os concorrentes envolvidos e captar os desafios empresariais específicos que o cliente enfrenta.
Concorrentes: Para seguir eficazmente os concorrentes envolvidos na oportunidade, a Megan adiciona um campo personalizado chamado Concorrentes. Este campo permite múltiplas seleções de uma lista predefinida dos principais concorrentes. Veja como ela o configura:
Desafios Empresariais: Para obter insights mais profundos sobre os problemas específicos que o cliente enfrenta, a Megan adiciona um campo personalizado chamado Desafios Empresariais. Este campo utiliza uma Área de Texto, permitindo capturar descrições detalhadas dos principais pontos problemáticos do cliente.
Espero que tenha achado este post útil para configurar os seus formulários de lead e oportunidade no CRM As A Service.
Tenha um ótimo dia!
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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