Configurar Campos Personalizados no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 21 de fev.
- 2 min de leitura
Atualizado: 26 de set.
Olá a todos,
Hoje vamos explorar uma funcionalidade poderosa que permite personalizar os seus formulários no Microsoft Teams CRM. Quer esteja a trabalhar com Leads, Oportunidades, Contactos ou Organizações, adaptar estes formulários garante que a sua equipa recolhe as informações mais importantes—melhorando a eficiência, a precisão e a colaboração em todo o ciclo de vida do cliente.
No CRM As A Service, Leads e Oportunidades partilham o mesmo formulário, o que simplifica a gestão de dados ao longo do processo de vendas. Contactos e Organizações também suportam campos personalizados, permitindo-lhe capturar detalhes específicos de clientes e contas de acordo com as necessidades do seu negócio.
Vamos explorar duas formas de um Administrador de CRM configurar o formulário:
Configurar formulário nas Definições
Como Administrador de CRM, basta ir a Definições > Definições de Formulário e selecionar o formulário que deseja personalizar. A partir daí, pode criar novos campos clicando em + Novo Campo.
Configurar formulário através da página de Lead, Oportunidade, Contacto ou Organização
Também pode personalizar formulários diretamente na página da entidade. Por exemplo, vá ao separador Leads, selecione uma lead, clique nos três pontos ao lado de Resumo e escolha Personalizar Campo. A partir daí, clique em + Novo Campo para adicionar os seus campos personalizados. Os mesmos passos aplicam-se a Oportunidades, Contactos ou Organizações.
Selecionar Nome e Tipo do Campo
Depois pode definir o nome do campo e o tipo — quer seja uma caixa de seleção, data, hora ou email.
Por exemplo, a Megan, a gestora de vendas, quer acompanhar sistematicamente quais os concorrentes envolvidos e captar os desafios empresariais específicos que o cliente enfrenta.
Concorrentes: Para seguir eficazmente os concorrentes envolvidos na oportunidade, a Megan adiciona um campo personalizado chamado Concorrentes. Este campo permite múltiplas seleções de uma lista predefinida dos principais concorrentes. Veja como ela o configura:
Desafios Empresariais: Para obter insights mais profundos sobre os problemas específicos que o cliente enfrenta, a Megan adiciona um campo personalizado chamado Desafios Empresariais. Este campo utiliza uma Área de Texto, permitindo capturar descrições detalhadas dos principais pontos problemáticos do cliente.
Espero que tenha achado este artigo útil para configurar os seus formulários no CRM As A Service.
Tenha um ótimo dia!
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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