9 melhores CRM com emissão de nota fiscal em 2026
Um CRM com emissão de nota fiscal costuma prometer duas coisas bem diferentes na prática. Algumas ferramentas geram uma fatura comercial dentro do próprio cadastro do negócio, enquanto outras vão além e emitem, ou se conectam a quem emite, a nota fiscal eletrônica que o fisco exige. Essa confusão explica por que tanta empresa contrata um CRM esperando resolver a nota fiscal e descobre, meses depois, que ainda precisa de um emissor fiscal separado rodando ao lado.
Este guia compara 9 CRMs usados no mercado brasileiro pelo que cada um realmente emite (fatura genérica, nota fiscal via parceiro ou nenhum dos dois) e por quanto custa manter comercial e faturamento no mesmo lugar. Nomes globais como Salesforce, Zoho e HubSpot aparecem ao lado de CRMs nascidos no Brasil, como RD Station, Agendor e Ploomes, e a origem de cada um muda bastante a resposta sobre nota fiscal.
O que observar em um CRM com faturamento e nota fiscal
Um pequeno grupo de recursos decide se um CRM com faturamento resolve o dia a dia ou só a demonstração de vendas. Vale conferir cada um antes de assinar qualquer plano.
Nota fiscal separada da fatura: poucos CRMs, brasileiros ou não, emitem a nota fiscal eletrônica dentro do próprio sistema. Confirme se o que o fornecedor chama de "faturamento nativo" é uma fatura comercial genérica ou a nota fiscal de fato, porque os dois termos aparecem misturados no marketing de quase todo mundo.
Cotação até fatura sem redigitar: depois que uma cotação é aceita, a fatura deveria puxar preço, quantidade e desconto direto dali, sem começar de um formulário em branco.
Meios de pagamento na própria fatura: procure integração direta com processadores de pagamento ou boleto e Pix, para o cliente pagar a partir do próprio documento em vez de esperar uma cobrança à parte.
Sincronia com a contabilidade: se o financeiro roda em Conta Azul, Omie ou outro sistema contábil, veja se os dados de faturamento chegam lá automaticamente ou exigem exportação manual. É aqui que sistema de faturamento e sistema contábil se sobrepõem, e vale entender qual dos dois faz de fato cada tarefa.
Esforço de implantação do tamanho certo: uma equipe comercial de 5 pessoas e uma de 200 exigem configurações bem diferentes antes de um CRM com faturamento compensar o investimento, o que é essencialmente a mesma pergunta feita em o que observar em um sistema de faturamento para pequenas empresas.
Melhores CRMs com faturamento e nota fiscal
A tabela reúne as plataformas que aparecem com mais consistência nessa comparação, avaliadas pelo que emitem de fato e não só pelo preço de entrada.
Plataforma | Faturamento e nota fiscal | Preço inicial |
TeamsWork CRM | Fatura comercial nativa via app conectado; nota fiscal fica com o emissor fiscal do cliente | Teste grátis, depois por organização |
Bitrix24 | Fatura genérica nativa; nota fiscal só via integração externa (ex: Asaas) | Grátis (usuários ilimitados), pago a partir de R$ 279/mês |
Zoho CRM | Fatura nativa via Zoho Invoice/Books; nota fiscal via integração (zPlugin, eNotas) | Grátis (3 usuários), pago a partir de US$ 14/usuário/mês |
HubSpot CRM | Faturamento via Revenue Hub (ex-Commerce Hub); sem nota fiscal, cobrança só em dólar | CRM grátis, faturamento a partir de US$ 95/usuário/mês |
Salesforce | Faturamento via CPQ e Revenue Cloud; nota fiscal fica de fora, sem preço publicado em reais | A partir de US$ 25/usuário/mês, CPQ sob consulta |
RD Station CRM | Sem faturamento nativo; nota fiscal via integração com Conta Azul ou Bling | Grátis, pago a partir de R$ 59/usuário/mês |
Agendor | Sem faturamento nem nota fiscal nativos; conecta a Conta Azul via integrador | Grátis, pago a partir de R$ 59/usuário/mês |
Ploomes | Cotação via módulo de CPQ; nota fiscal via integração com a Omie | Sob consulta, estimativa de mercado a partir de R$ 225/mês (mínimo 3 usuários) |
Pipedrive | Sem faturamento nativo; nota fiscal via Conta Azul, Bling ou GestãoClick | A partir de US$ 14/usuário/mês |
1. TeamsWork
CRM as a Service é o CRM da TeamsWork para leads, oportunidades e contatos dentro do Microsoft Teams, e juntar esse app ao Billing as a Service completa o lado comercial do faturamento. Uma Oportunidade ganha vira Cotação, Pedido de Venda e Fatura de Venda automaticamente, referenciando o mesmo cliente e o mesmo negócio o tempo todo.
Vale ser direto aqui: o Billing as a Service trata dos documentos comerciais da venda, e a emissão da nota fiscal continua no emissor fiscal ou na contabilidade do cliente, exatamente como em qualquer outro CRM desta lista. Todo o restante das ferramentas aqui cobra por assento ou limita quantos usuários um plano cobre, o que faz o custo subir junto com o time. A TeamsWork cobra os dois apps por organização com usuários ilimitados, então uma equipe de 5 pessoas e uma de 50 pagam o mesmo para destravar a configuração completa.
2. Bitrix24
Bitrix24 embute o faturamento no mesmo pacote sem limite de usuários, ao lado de gestão de projetos, chat e portal do cliente, o que explica por que ele lidera praticamente toda comparação de CRM com faturamento na busca brasileira. A fatura sai de dentro do próprio CRM, mas ela é genérica, e a nota fiscal eletrônica só entra em cena através de uma integração externa, como a que a plataforma mantém com a Asaas.
Essa amplitude também é a armadilha: um único sistema substituindo vários é valor real para algumas equipes e peso morto para quem só queria emitir faturas. Os planos pagos partem de R$ 279 por mês para 5 usuários e sobem para R$ 1.119 no plano Professional, com a maior parte do salto liberando automação mais profunda em vez de faturamento propriamente dito.
3. Zoho CRM
Zoho construiu sua musculatura de faturamento em dois produtos irmãos, Zoho Invoice e Zoho Books, e a conexão traz cotações, faturas e pedidos de venda direto para o registro do CRM em vez de colar tudo por fora. Quem já vive dentro do ecossistema Zoho encontra ali uma profundidade difícil de replicar em outro lugar.
Nada disso aparece no plano gratuito, porém. A promessa de faturamento nativo só se cumpre a partir do plano Professional, por volta de US$ 23 por usuário por mês, e mesmo assim a nota fiscal eletrônica brasileira depende de um integrador à parte, como o zPlugin conectado ao Zoho Books.
4. HubSpot CRM
HubSpot repete a divisão da Zoho sob outro nome: o CRM principal é gratuito para até dois usuários, mas o faturamento mora num módulo separado, recém-renomeado de Commerce Hub para Revenue Hub, com preço inicial em torno de US$ 95 por usuário por mês. Para uma empresa brasileira, o detalhe que pesa mais é outro: a HubSpot cobra exclusivamente em dólar, sem opção de boleto, Pix ou cartão nacional.
Isso empurra o cálculo de custo real para além da tabela de preços, já que a variação cambial entra na conta todo mês. HubSpot ainda junta marketing, funil de vendas e faturamento num único login, e essa combinação, não a tela de fatura isolada, costuma ser o motivo real de escolher a ferramenta.
5. Salesforce
Salesforce carrega o nome que a maioria já tem em mente antes mesmo de começar a busca, e também é a opção mais cara desta lista, sem meio-termo. Cotação e faturamento não vêm no CRM básico, passam pelo complemento CPQ e pelo Revenue Cloud, e o pacote completo soma facilmente mais de US$ 200 por usuário por mês depois de incluir a licença do CRM.
A empresa não publica preço em reais para o mercado brasileiro, apenas em dólar, e a cotação exata do CPQ fica sob consulta com a equipe comercial. Esse tipo de custo só fecha a conta para operações grandes com orçamento dedicado de RevOps, não para as PMEs que a maior parte desta lista atende.
6. RD Station CRM
RD Station chega com a força de ser o CRM mais reconhecido do país, presente em milhares de empresas brasileiras, mas não emite fatura nem nota fiscal dentro da própria plataforma. Quem precisa desse passo conecta o RD Station a um emissor fiscal como Conta Azul ou Bling, geralmente por meio de um integrador de terceiros.
O plano gratuito cobre a parte comercial básica sem custo, e os planos pagos partem de aproximadamente R$ 59 por usuário por mês no Basic, subindo para a faixa de R$ 107 a R$ 131 no plano Pro. Para quem já usa Conta Azul ou Bling no financeiro, a integração fecha o ciclo sem exigir trocar de CRM.
7. Agendor
Agendor foi desenhado para vendas consultivas B2B, e a própria empresa confirma que a plataforma não emite fatura nem nota fiscal, porque a proposta do produto é cuidar só da parte comercial. A conexão com o faturamento acontece por fora, tipicamente ligando o Agendor à Conta Azul através de um integrador.
Os planos pagos começam em R$ 59 por usuário no Pro, passam por R$ 83 no Performance e chegam a R$ 156 no Corporativo, este último com contratação mínima de 10 usuários. Há também um plano gratuito por tempo indeterminado, útil para times pequenos que ainda não decidiram qual emissor fiscal vão usar ao lado.
8. Ploomes
Ploomes mira empresas que já saíram do funil básico e precisam de aprovação de propostas e precificação mais elaborada, e resolve isso com um módulo de CPQ nativo. A nota fiscal, no entanto, sai de outro sistema: a integração oficial da Ploomes com a Omie é quem cobre a emissão fiscal quando o negócio fecha.
A Ploomes não publica tabela de preços, e a contratação passa por consulta comercial, comum em CRMs voltados a operações B2B mais complexas. Estimativas de mercado apontam um piso próximo de R$ 225 por mês para o mínimo de 3 usuários, variando conforme os módulos ativados.
9. Pipedrive
Pipedrive organiza cotação e proposta em cima do mesmo funil visual que o vendedor já usa para arrastar os cartões de negócio, o que funciona bem para quem pensa a venda em etapas visuais. A emissão de nota fiscal, porém, não faz parte do produto, e depende de conectar o Pipedrive a ferramentas como Conta Azul, Bling ou GestãoClick.
Não existe plano gratuito para testar esse fluxo, só um teste de 14 dias, com assinaturas partindo de US$ 14 por usuário por mês no plano de entrada. Como a cobrança é em dólar, o valor final em reais varia com o câmbio do mês.
Faturamento nativo vs. conectado ao emissor fiscal
Faturamento nativo, nesta lista, quase sempre significa que o CRM gera uma fatura comercial usando o mesmo banco de dados do cliente e do negócio, não que ele emite a nota fiscal. Faturamento conectado é quando um app ou sistema separado cuida da cotação, do pedido e da fatura, e permanece ligado ao registro do CRM em vez de se fundir com ele.
Nenhuma das duas abordagens é automaticamente melhor. Um sistema único pode ser mais simples para vendas diretas que vão do negócio fechado à fatura sem etapas extras. Já um app de faturamento conectado costuma se sair melhor quando a operação fica mais específica: vários documentos por venda, uma etapa de aprovação antes de faturar ou regras fiscais que um campo genérico de fatura não foi pensado para tratar. Essa é também a mesma lógica que sustenta o fluxo de lead a caixa, em que oportunidade, cotação e faturamento vivem como etapas do mesmo registro em vez de sistemas isolados.
Como escolher um CRM com faturamento e nota fiscal
Passe por estas cinco checagens antes de assinar qualquer plano.
Conte o volume de notas fiscais por mês. Um punhado de documentos raramente justifica uma configuração complexa, e costuma ser sinal de que a empresa ainda não superou uma planilha de faturamento no Excel. Dezenas por semana já tornam a automação de cotação a fatura vantajosa.
Confirme onde o time já trabalha. Se as conversas de venda acontecem no Microsoft Teams, no WhatsApp ou em outro canal fixo, um CRM nativo desse ambiente reduz a troca constante de aba.
Verifique a flexibilidade fiscal. Algumas vendas precisam de imposto mostrado à parte do preço, outras já com ele incluso, e nem todo módulo de faturamento aceita os dois formatos.
Teste o caminho inteiro de cotação até fatura. Crie uma cotação de exemplo, aprove e veja se a fatura resultante puxa os mesmos itens automaticamente ou pede para remontar tudo.
Pergunte cedo sobre o emissor fiscal. Se o financeiro já usa Conta Azul, Bling ou Omie, confirme que a integração funciona antes de liberar a ferramenta para toda a empresa.
Boa parte dessas checagens volta à mesma ideia que sustenta o processo quote-to-cash: negócio, cotação, pedido e fatura são etapas de um único registro, não quatro documentos separados que por acaso descrevem a mesma venda.
Conectando CRM e faturamento no Microsoft Teams
Se a qualificação de leads já acontece dentro do Microsoft Teams, cotação e faturamento não precisam sair para outro aplicativo. Assim que uma Oportunidade no CRM as a Service chega à etapa comercial, o Billing as a Service pode gerar a Cotação, o Pedido de Venda e a Fatura de Venda direto a partir desse registro, com os dois apps referenciando o mesmo cliente e o mesmo negócio.
Perguntas frequentes
O que é um CRM com emissão de nota fiscal?
Na prática, é um CRM que gera pelo menos uma fatura comercial a partir do próprio registro de vendas, e em alguns casos se conecta a um emissor fiscal para cobrir também a nota fiscal eletrônica exigida pelo fisco. As duas coisas raramente vêm do mesmo sistema, e vale checar qual das duas o fornecedor está prometendo antes de assinar.
Um CRM emite nota fiscal automaticamente?
Não, na maioria dos casos. O que a maior parte dos CRMs desta lista chama de faturamento nativo é uma fatura comercial genérica, e a nota fiscal eletrônica normalmente sai por meio de um emissor fiscal conectado, como Conta Azul, Bling ou Omie, mesmo em plataformas que fazem propaganda de faturamento embutido.
Preciso de um CRM se meu sistema de faturamento já funciona bem?
Depende do que falta hoje. Se a empresa não gerencia funil de vendas, contatos ou oportunidades, um sistema de faturamento ou uma plataforma contábil dedicada costuma bastar sem a complexidade extra de um CRM completo. Um CRM com faturamento compensa quando leads e negócios entram na conta ao lado da cobrança.
Posso adicionar faturamento a um CRM que já uso?
Na maior parte dos casos, sim, seja por um complemento do próprio CRM, por um app de mercado ou por um integrador ligado a um emissor fiscal. Antes de assumir que isso vai poupar redigitação, confirme se a conexão puxa os dados da cotação ou do negócio de forma automática.
O CRM as a Service inclui faturamento?
Não, o CRM as a Service cuida apenas de leads, oportunidades e contatos. O faturamento fica no Billing as a Service, um app separado que gera Cotação, Pedido de Venda e Fatura de Venda a partir dessa mesma Oportunidade, com os dois trabalhando juntos sem transferência manual de dados entre eles.
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM as a Service, Ticketing as a Service e Checklist as a Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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