Como gerir o seu calendário de CRM no Microsoft Teams

Coordenar compromissos, reuniões e tarefas pode rapidamente tornar-se confuso quando as equipas de vendas utilizam várias plataformas. Detalhes importantes perdem-se e a produtividade diminui. É por isso que a integração de calendário se tornou uma funcionalidade essencial nos sistemas CRM modernos — e o CRM As A Service oferece isso de forma perfeita dentro do Microsoft Teams.

Visualize tarefas com ícones intuitivos

Já não é preciso adivinhar o que representa o horário das 14h — uma chamada, uma reunião ou um prazo. A nova vista de calendário mostra tudo de imediato. A sincronização melhorada apresenta tarefas com ícones intuitivos, permitindo às equipas de vendas reconhecer rapidamente chamadas, seguimentos por e-mail e reuniões com clientes sem abrir cada evento.

Esta abordagem visual reduz a carga mental e ajuda a priorizar atividades. Estudos mostram que equipas com calendários integrados poupam mais de 200 horas por utilizador por ano — o equivalente a cinco semanas de trabalho.

Participe em reuniões do Outlook sem mudar de aplicação

Alternar entre aplicações reduz a produtividade. Com a possibilidade de participar diretamente em reuniões do Outlook a partir do calendário do CRM, já não é necessário alternar entre programas. Quando surge uma notificação de reunião no CRM As A Service, os comerciais podem entrar na reunião do Teams ou Outlook com um único clique, mantendo o fluxo de trabalho contínuo.

Esta integração garante que as interações com clientes nunca são interrompidas — essencial para um envolvimento personalizado e decisões rápidas.

Acompanhe eventos de calendário a partir dos registos de Opportunity

O contexto é fundamental nas vendas.A vista de calendário melhorada mostra agora as entradas do Outlook diretamente em cada registo de Opportunity. Assim, ao trabalhar num negócio, o comercial pode ver imediatamente todas as chamadas, reuniões e seguimentos agendados relacionados com esse cliente — sem sair da página.

Ter dados sensíveis ao tempo acessíveis facilita a planificação e a tomada de decisões.

Concentre-se na sua semana de trabalho

Nem todos precisam de ver o fim de semana no calendário. A nova vista de semana de trabalho oferece uma perspetiva simplificada de segunda a sexta-feira, ajudando os profissionais de vendas a focar-se nos dias úteis ativos.

Ao ocultar dias não laborais, as equipas identificam rapidamente horários disponíveis para reuniões com clientes ou encontros internos sem rolar por datas irrelevantes.

Controle a visibilidade do calendário com definições de privacidade

As equipas têm diferentes necessidades de transparência. As novas definições de privacidade permitem escolher se o calendário é visível para colegas ou mantido privado. Esta flexibilidade apoia tanto ambientes colaborativos como situações que exigem maior discrição.

Os gestores podem supervisionar os horários das equipas, enquanto cada colaborador mantém o controlo sobre compromissos sensíveis.

  Nota: Todas as funcionalidades do calendário estão disponíveis no Microsoft Teams CRM e funcionam perfeitamente nas versões web, desktop e móvel do Microsoft Teams.  

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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.