Standaardwaarden rechtstreeks in een offerte overschrijven
Bijgewerkt op: 8 okt
Hallo allemaal,
Offertes vormen de basis van elke deal en geven klanten een duidelijk overzicht van uw producten, diensten en prijzen. In sommige situaties wilt u standaardwaarden aanpassen, zoals catalogusprijzen of belastinginstellingen, zonder uw standaardconfiguratie te wijzigen.
Vandaag laten we zien hoe u standaardwaarden rechtstreeks in een offerte kunt overschrijven, mits u over de juiste rechten beschikt. U kunt de korte stappen hieronder volgen of de videotutorial bekijken.
Lees hoe u uw eerste offerte aanmaakt.
Offertetitel overschrijven
Elke offerte begint met een standaardtitel, maar u kunt deze eenvoudig hernoemen zodat deze beter past bij de context van de deal. Klik op het titelveld en voer een naam in die het doel van de offerte weerspiegelt.
Offerte-item uit de catalogus overschrijven
Wanneer u een product of dienst uit uw catalogus toevoegt, vult het systeem automatisch de standaardwaarden in, zoals prijs, belasting en itembeschrijving.
Voorwaarden en notities overschrijven
Uw offerte kan standaardvoorwaarden en -notities bevatten, maar sommige situaties vragen om aangepaste instructies of specifieke voorwaarden.
Handtekeningvak en voettekst overschrijven
De voettekst komt meestal uit uw offerte-instellingen en kan juridische teksten, disclaimers of bedrijfsgegevens bevatten.
Dat is alles!
Met deze functie kunt u speciale gevallen soepel afhandelen zonder uw hoofdcatalogus of belastinginstellingen te beïnvloeden. Alle wijzigingen gelden alleen voor de huidige offerte. Zo ondersteunt u eenvoudig eenmalige prijzen, maatwerkprojecten of specifieke klantverzoeken, terwijl uw basisconfiguratie intact blijft.
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen