Standaardwaarden rechtstreeks in een offerte overschrijven

Hallo allemaal,

Offertes vormen de basis van elke deal en geven klanten een duidelijk overzicht van uw producten, diensten en prijzen. In sommige situaties wilt u standaardwaarden aanpassen, zoals catalogusprijzen of belastinginstellingen, zonder uw standaardconfiguratie te wijzigen.

Vandaag laten we zien hoe u standaardwaarden rechtstreeks in een offerte kunt overschrijven, mits u over de juiste rechten beschikt. U kunt de korte stappen hieronder volgen of de videotutorial bekijken.

Lees hoe u uw eerste offerte aanmaakt.

Offertetitel overschrijven

Elke offerte begint met een standaardtitel, maar u kunt deze eenvoudig hernoemen zodat deze beter past bij de context van de deal. Klik op het titelveld en voer een naam in die het doel van de offerte weerspiegelt.

Offerte-item uit de catalogus overschrijven

Wanneer u een product of dienst uit uw catalogus toevoegt, vult het systeem automatisch de standaardwaarden in, zoals prijs, belasting en itembeschrijving.

Voorwaarden en notities overschrijven

Uw offerte kan standaardvoorwaarden en -notities bevatten, maar sommige situaties vragen om aangepaste instructies of specifieke voorwaarden.

Handtekeningvak en voettekst overschrijven

De voettekst komt meestal uit uw offerte-instellingen en kan juridische teksten, disclaimers of bedrijfsgegevens bevatten.

Dat is alles!

Met deze functie kunt u speciale gevallen soepel afhandelen zonder uw hoofd­catalogus of belastinginstellingen te beïnvloeden. Alle wijzigingen gelden alleen voor de huidige offerte. Zo ondersteunt u eenvoudig eenmalige prijzen, maatwerkprojecten of specifieke klantverzoeken, terwijl uw basisconfiguratie intact blijft.

Probeer CRM As A Service

---

TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.