Hoe een Quotation te associëren in de Billing App/CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 20 uur geleden
- 3 minuten om te lezen
In een snelle verkoopcyclus zijn snelheid en nauwkeurigheid alles. Uw team verspilt kostbare tijd wanneer ze klantgegevens handmatig moeten overtypen van een Opportunity naar een prijsopgave. Deze handmatige invoer is niet alleen traag — het is een perfecte gelegenheid voor fouten.
Billing as a Service lost dit op door uw Quotations te associëren met uw Opportunities, Contacts en Organizations. Deze integratie stopt fouten bij gegevensinvoer en het handmatig invoeren ervan.
Start uw Quotation, associeer uw Opportunity
Het standaardproces voor het maken van een offerte begint op de pagina Quotations. De beste manier om nauwkeurigheid te garanderen, is echter om deze vanaf het begin te associëren met een bestaande Opportunity. Dit voorkomt handmatige gegevensinvoer.
Start een nieuwe Quotation: Navigeer naar de sectie Quotations en klik om een nieuwe offerte te maken.
Selecteer Opportunity: Het systeem zal u vragen om te associëren met een bestaande Opportunity.
Gegevens automatisch invullen: Door de Opportunity te associëren, vult CRM as a Service automatisch de velden van de nieuwe Quotation in, inclusief de Title (Titel), Organization en Contact. Dit bespaart u het opnieuw typen van belangrijke informatie.
E-mails automatisch invullen in Quotation door Contacts te associëren
Een offerte is bedoeld voor een specifiek persoon. Wanneer u een Contact associeert met uw Quotation, wordt hun informatie (naam, e-mail, telefoon) direct in het record opgehaald.
Door uw contact te associëren, doet u meer dan alleen hun naam opslaan. Wanneer u op Approve & Send by E-mail (Goedkeuren en per e-mail verzenden) klikt, voegt het systeem automatisch het e-mailadres van dat geassocieerde contact toe aan het veld "To:" (Aan:) in het e-mailconcept.
U hoeft de e-mail niet handmatig in dit concept te zetten. De juiste Quotation gaat elke keer naar het juiste contact.
Uw associatie beheren: Organization & Opportunity aan een Quotation
Omdat het veld Organization verplicht is, garandeert CRM as a Service automatisch een 360-graden beeld van uw klant. Elke Quotation wordt direct toegevoegd aan de geschiedenis van die Organization. We weten echter dat flexibiliteit de sleutel is. Hier leest u hoe u deze associaties kunt beheren als u wijzigingen moet aanbrengen of records later moet verbinden.
De geassocieerde Organization beheren
Een Quotation moet altijd bij een Organization horen. Daarom kunt u een Organization niet verwijderen uit een Quotation, u kunt deze alleen wijzigen naar een andere.
Om de Organization vanuit de Quotation te wijzigen: Open het Quotation-ontwerp, klik op de drie puntjes (...) naast de naam van de Organization in de zijbalk en selecteer Geassocieerde organisatie wijzigen.Of u kunt de pagina van de specifieke Organization openen en Een bestaande Quotation associëren selecteren, het systeem zal die Quotation wijzigen van de vorige organisatie naar de huidige.
De geassocieerde Opportunity beheren
In tegenstelling tot Organizations zijn Opportunities optionele verbindingen. U heeft volledige flexibiliteit om ze te associëren, te verwijderen of te wijzigen.
Om de geassocieerde Opportunity te verwijderen: Als een Quotation aan de verkeerde Opportunity was geassocieerd, of als de Opportunity niet langer relevant is, kunt u de verbinding verwijderen. Open de Quotation, zoek de Opportunity in de zijbalk, klik op de drie puntjes (...) en selecteer Geassocieerde Opportunity verwijderen.
Vanaf de Opportunity-pagina: Als u een offerte hebt gemaakt maar bent vergeten deze aan de Quotation te associëren, kunt u deze verbinden zonder de offerte zelf te openen:
Open het specifieke record van de Opportunity.
Zoek de sectie Quotation in het linker navigatiepaneel.
Klik op het menupictogram met de drie puntjes (...) naast de kop Quotation.
Selecteer Een bestaande Quotation associëren.
Dit koppelt het record direct aan elkaar, zodat uw klantgeschiedenis altijd compleet en toegankelijk is vanuit één enkel overzicht.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Opmerkingen