Hoe u de activiteiten van uw teamleden kunt bekijken op de startpagina van CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 6 mei
- 3 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 31 okt
Op de hoogte blijven van waar jij en je team aan werken is cruciaal voor een soepele uitvoering. De startpagina binnen CRM As A Service, een native CRM-app voor Microsoft Teams, is ontworpen om je volledige inzicht te geven. Zo kun je alles in één oogopslag zien, goed afgestemd blijven met je team en ervoor zorgen dat er niets tussen wal en schip valt. De pagina combineert twee krachtige weergaven — Huidige activiteiten en Geschiedenis — zodat je grip houdt op je eigen taken terwijl je de voortgang van het hele team volgt. Laten we eens dieper ingaan op hoe deze secties werken.
Huidige activiteiten
De sectie Huidige activiteiten is jouw persoonlijke hub om je eigen activiteiten te volgen. Je kunt hier je activiteiten bekijken die vandaag moeten worden voltooid en die achterstallig zijn, zodat je een duidelijk overzicht hebt van wat aandacht nodig heeft. Je kunt door de activiteiten scrollen om er meer te zien. Zodra een activiteit is voltooid, kun je deze markeren als afgerond door deze eenvoudigweg af te vinken. Meer informatie over Activiteiten in CRM As A Service.
Geschiedenis
De sectie Geschiedenis biedt je een breder overzicht door acties van andere gebruikers binnen je organisatie weer te geven. Als je een CRM-eigenaar bent, zie je alle acties van andere gebruikers. Als je een CRM-lid bent, is je weergave beperkt tot activiteiten waarvan je de eigenaar of volger bent.
Geschiedenis toont eerdere acties die al zijn uitgevoerd. Je kunt zien wanneer iemand belangrijke acties uitvoert, zoals:
Een nieuwe lead, opportunity, contact, zaak of organisatie toevoegen.
Notities toevoegen.
Bestanden bijvoegen.
De fase van een opportunity bijwerken.
E-mails verzenden of ontvangen.
Deze updates verschijnen in realtime, zodat iedereen op de hoogte blijft. De transparantie van deze functie bevordert een betere samenwerking binnen je team en zorgt ervoor dat geen enkele belangrijke actie of update onopgemerkt blijft. Met deze inzichten kun je snel gebieden herkennen waar extra ondersteuning nodig is, zodat alles op één lijn blijft met het behalen van je bedrijfsdoelstellingen.
Lees onze blog over het geschiedenisvenster in CRM As A Service.
Conclusie
De secties Huidige activiteiten en Geschiedenis werken samen om je te helpen controle te houden over je eigen activiteiten, terwijl je tegelijkertijd geïnformeerd blijft over de teamvoortgang. Dankzij de naadloze integratie in Microsoft Teams zijn alle activiteiten eenvoudig toegankelijk, zonder dat je hoeft te schakelen tussen verschillende toepassingen of platforms. Of je nu zelfstandig werkt of samenwerkt met je team, CRM As A Service houdt alles op één plek, verhoogt de productiviteit en verbetert de salesprestaties.
Met deze functies is CRM As A Service niet alleen een tool voor het volgen van sales — het is een essentieel onderdeel van de workflow dat samenwerking verbetert, iedereen op één lijn houdt en ervoor zorgt dat je klantinteracties altijd goed verlopen!
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Opmerkingen