Rollen in TeamsWork-apps begrijpen: mogelijkheden van eigenaren en leden
Bijgewerkt op: 5 uur geleden
In TeamsWork-apps zoals CRM as a Service en Billing as a Service moeten bepaalde functies, zoals het configureren van formulieren of het beheren van workflows, worden gecontroleerd en beheerd door specifieke gebruikers. Om alles soepel te laten verlopen, bundelen rollen deze verantwoordelijkheden. Dit artikel legt de verschillen uit tussen eigenaren, leden en medewerkers en wat elke rol kan doen.
Eigenaar: kan alles zien en configureren
De eigenaar heeft de meeste controle over de configuratie en het beheer van een app. Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de werking van de app en die ervoor zorgen dat deze aansluit op het bedrijf. Eigenaren zijn vaak teammanagers of IT-applicatiesupport. De rol van eigenaar wordt ook automatisch toegewezen aan de persoon die zich op de app abonneert.
Mogelijkheden van de eigenaar:
Eigenaren kunnen alles zien, inclusief alle records die leden en andere eigenaren aanmaken.
Gebruikers beheren: eigenaren kunnen gebruikers toevoegen of verwijderen, rollen toewijzen en machtigingen binnen de app beheren.
Formulieren beheren: eigenaren kunnen de formulieren aanpassen die de gegevens vastleggen waarmee uw team werkt, afgestemd op de behoeften van het bedrijf.
Workflows configureren: eigenaren kunnen workflows aanmaken en aanpassen die bedrijfsprocessen automatiseren, zoals het toewijzen van records of het instellen van opvolgingen.
App-instellingen beheren: eigenaren beheren de configuratie en integraties van de app, zodat alles consistent blijft voor het hele team.
Deze functies maken de rol van eigenaar centraal bij het bepalen hoe elke app voor uw bedrijf werkt.
Lid: kan alleen de eigen records bekijken
Terwijl de eigenaar de app configureert en beheert, heeft het lid een beperktere maar even belangrijke rol. Leden zijn de mensen die de app dagelijks actief gebruiken en werken met de records die zij bezitten.
Mogelijkheden van het lid:
De eigen records bekijken: een lid kan alleen de records bekijken die het zelf heeft aangemaakt, zoals leads en opportunity's in CRM as a Service of documenten in Billing as a Service.
Beperkte toegang: in tegenstelling tot eigenaren kunnen leden de configuratie van de app niet wijzigen en geen workflows en instellingen beheren. Zo blijft de app consistent, zodat alleen de mensen met de juiste bevoegdheid kritieke wijzigingen kunnen aanbrengen.
Medewerkers: volgen records die door andere leden zijn aangemaakt
Terwijl leden alleen hun eigen records kunnen bekijken, geven medewerkers een lid toegang tot specifieke records die door andere teamleden zijn aangemaakt, zodat ze op de hoogte blijven zonder eigenaar te worden.
Het verschil begrijpen tussen eigenaren, leden en medewerkers helpt u om vertrouwelijkheid in evenwicht te brengen met samenwerking. Eigenaren verzorgen de configuratie en het beheer, leden richten zich op hun eigen records en medewerkers overbruggen de kloof met selectieve zichtbaarheid, zodat een lid specifieke records van anderen kan volgen zonder alle gegevens te zien. Rollen bepalen wat elke persoon kan doen, en het toegangsniveau van elk record bepaalt wie het kan zien. Lees hoe die niveaus werken in de zichtbaarheidsregels in TeamsWork-apps.
Samen houden deze rollen uw team efficiënt en in lijn met uw bedrijfsdoelen.
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen