Entender los roles en las apps de TeamsWork: capacidades de propietarios y miembros
Actualizado: hace 6 horas
En las apps de TeamsWork como CRM as a Service y Billing as a Service, ciertas funciones, como configurar formularios o gestionar flujos de trabajo, deben estar controladas y mantenidas por usuarios específicos. Para que las operaciones funcionen sin problemas, los roles centralizan estas responsabilidades. Este artículo explica las diferencias entre propietarios, miembros y colaboradores y qué puede hacer cada rol.
Propietario: puede ver y configurar todo
El propietario tiene el mayor control sobre la configuración y la gestión de una app. Este rol suele asignarse a las personas responsables de supervisar cómo funciona la app y de asegurarse de que se adapte al negocio. Los propietarios suelen ser gerentes de equipo o personal de soporte de aplicaciones de TI. El rol de propietario también se asigna automáticamente a la persona que se suscribe a la app.
Capacidades del propietario:
Los propietarios pueden ver todo, incluidos todos los registros que crean los miembros y otros propietarios.
Gestionar usuarios: los propietarios pueden agregar o eliminar usuarios, asignar roles y gestionar permisos en toda la app.
Gestionar formularios: los propietarios pueden personalizar los formularios que capturan los datos con los que trabaja tu equipo, adaptados a las necesidades del negocio.
Configurar flujos de trabajo: los propietarios pueden crear y ajustar flujos de trabajo que automatizan los procesos del negocio, como asignar registros o configurar seguimientos.
Gestionar la configuración de la app: los propietarios controlan la configuración y las integraciones de la app, manteniendo todo coherente para todo el equipo.
Estos controles hacen que el rol de propietario sea fundamental para definir cómo funciona cada app para tu negocio.
Miembro: solo puede ver sus propios registros
Mientras el propietario configura y gestiona la app, el miembro tiene un rol más limitado pero igual de importante. Los miembros son las personas que usan la app de forma activa en el día a día, trabajando con los registros que les pertenecen.
Capacidades del miembro:
Ver sus propios registros: un miembro puede ver únicamente los registros que ha creado, como clientes potenciales y oportunidades en CRM as a Service o documentos en Billing as a Service.
Acceso restringido: a diferencia de los propietarios, los miembros no pueden cambiar la configuración de la app ni gestionar flujos de trabajo y ajustes. Esto mantiene la app coherente, de modo que solo quienes tienen la autoridad adecuada pueden hacer cambios críticos.
Colaboradores: siguen los registros creados por otros miembros
Mientras que los miembros solo pueden ver sus propios registros, los colaboradores permiten que un miembro acceda a registros específicos creados por otros miembros del equipo, para que se mantengan informados sin asumir la propiedad.
Entender la diferencia entre propietarios, miembros y colaboradores te ayuda a equilibrar la confidencialidad con la colaboración. Los propietarios se encargan de la configuración y la gestión, los miembros se centran en sus propios registros y los colaboradores cierran la brecha con una visibilidad selectiva, de modo que un miembro puede seguir registros específicos creados por otros sin ver todos los datos. Los roles definen lo que cada persona puede hacer, y el nivel de acceso de cada registro define quién puede verlo. Para saber cómo funcionan esos niveles, consulte las reglas de visibilidad en las aplicaciones de TeamsWork.
En conjunto, estos roles mantienen a tu equipo eficiente y alineado con los objetivos de tu negocio.
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