Simplifique o Processo Hipotecário com CRM As A Service no Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 22 de mai.
- 3 min de leitura
Os credores e os intermediários de crédito gerem constantemente múltiplos pedidos de empréstimo, documentos sensíveis ao tempo e mutuários que esperam uma comunicação rápida e clara. Com os negócios a avançar por diferentes fases, mesmo as equipas mais experientes podem ter dificuldades em manter tudo sob controlo.
Um Mortgage CRM foi criado precisamente para isso. Ajuda credores e intermediários a simplificar todo o processo hipotecário. E com o CRM As A Service, pode agora gerir o seu processo hipotecário diretamente no Microsoft Teams. Vamos ver como funciona!
O que é um Mortgage CRM?
Ao lidar com pedidos de hipoteca, os credores e intermediários têm de gerir uma série de etapas críticas: recolher informações do mutuário, reunir documentos de apoio, coordenar com os avaliadores e garantir que tudo esteja pronto para o fecho.
Este processo envolve frequentemente várias conversas, atualizações de estado e prazos apertados. Confiar em folhas de cálculo, post-its ou emails dispersos pode levar facilmente a perder seguimentos ou perder o rasto do progresso de um negócio.
Um Mortgage CRM é uma plataforma de software que ajuda credores, corretores e intermediários a gerir todo o ciclo hipotecário num só local. Pode monitorizar toda a pipeline de empréstimos e identificar rapidamente quais os negócios que precisam de atenção, ao mesmo tempo que mantém um registo seguro e organizado de todas as interações e ficheiros carregados.
Porque escolher um Mortgage CRM no Microsoft Teams?
O processo hipotecário é intrinsecamente colaborativo. Intermediários, avaliadores, processadores e mutuários precisam de estar alinhados e informados à medida que os pedidos avançam. Neste ambiente, a comunicação e a coordenação são tão importantes quanto o acompanhamento dos dados.
Se a sua organização já utiliza o Microsoft Teams para conversar, reunir e partilhar ficheiros, faz sentido também gerir os seus fluxos hipotecários por lá.
O CRM As A Service é um CRM para Microsoft Teams que também pode ser usado para gerir o processo hipotecário. Permite à sua equipa acompanhar empréstimos, atribuir tarefas, atualizar estados e manter-se alinhada—sem nunca sair do Teams.
Gerir o Processo Hipotecário no CRM As A Service
Pipelines de Empréstimos Personalizadas
Cada negócio hipotecário é diferente, mas a sua equipa precisa de uma forma consistente de acompanhar o progresso. O CRM As A Service permite-lhe criar pipelines de empréstimos personalizadas que refletem o seu processo específico—desde o primeiro contacto até à avaliação, aprovação e fecho. Cada etapa está claramente definida, para que saiba sempre em que ponto está cada pedido e o que precisa de acontecer a seguir.
Integração com o Outlook
Gerir pedidos de hipoteca exige estar atento a emails, reuniões e seguimentos. Com o CRM As A Service, os seus emails do Outlook, eventos de calendário e contactos são sincronizados automaticamente—para que o histórico de comunicação esteja sempre atualizado e acessível dentro do Teams.
Gestão de Casos
Por vezes, as coisas não correm como planeado—falta um documento, uma avaliação atrasa-se ou o mutuário levanta uma preocupação. O CRM As A Service inclui uma funcionalidade de Gestão de Casos que permite registar esses problemas, atribuí-los ao membro certo da equipa e acompanhar a sua resolução.
Começar com o Teams Mortgage CRM
Para além do acompanhamento de empréstimos e da gestão de casos, o CRM As A Service inclui também funcionalidades poderosas como a gestão de Leads, formulários personalizados e a possibilidade de expandir a funcionalidade através de integrações com API. Quer esteja a gerir novos Leads ou a construir fluxos de trabalho personalizados para o seu negócio, a plataforma é suficientemente flexível para crescer com as necessidades da sua equipa.
Pronto para simplificar as suas operações hipotecárias e manter-se produtivo dentro do Microsoft Teams? Experimente o CRM As A Service e veja como pode transformar a forma como a sua equipa trabalha.
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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