top of page
Buscar

Power Automate e RPA: Como uma empresa global de saúde poupou dois dias ao automatizar os relatórios semanais

A Kitameraki, uma empresa irmã da TeamsWork, associou-se recentemente a uma importante empresa global de saúde para transformar o processo de criação de relatórios semanais de desempenho, que era uma tarefa manual e demorada. O processo existente envolvia a exportação de dados do Power BI, a formatação no Excel, o filtro por questões de privacidade e o envio manual de e-mails individuais para mais de 250 destinatários. Isto ocupava até dois dias completos de trabalho por semana, tempo que poderia ser melhor utilizado em atividades mais estratégicas.


O que precisava ser reportado

Os relatórios semanais da empresa centravam-se em duas áreas principais: desempenho de vendas e desempenho não relacionado com vendas. Os dados de desempenho de vendas forneciam uma visão sobre o cumprimento das metas da empresa, enquanto os dados não comerciais avaliavam o envolvimento dos colaboradores com os clientes. O objetivo destes relatórios era oferecer uma visão clara do desempenho global da empresa, tanto em termos de vendas como de interação dos colaboradores com os clientes.

A privacidade era uma consideração crítica, já que cada relatório precisava ser personalizado para garantir que cada colaborador visualizasse apenas os seus próprios dados. Isto acrescentava uma camada adicional de complexidade, pois os relatórios tinham de ser adaptados manualmente para cada destinatário, aumentando a probabilidade de erros. Foi aqui que o Power Automate e a RPA se tornaram essenciais, automatizando o processo e eliminando os desafios associados à personalização manual.


Como o Power Automate e a RPA trataram o processo de relatórios

A Kitameraki utilizou uma combinação de Power Automate e ferramentas de Robotic Process Automation para reformular completamente o fluxo de trabalho dos relatórios:


  1. Extração de dados do Power BI

O Power Automate foi configurado para extrair automaticamente os dados de desempenho dos dashboards do Power BI, garantindo que os relatórios se baseavam nos dados mais recentes.


  1. Automatização da formatação em Excel: 

Foram utilizados scripts de automação no Excel para formatar os dados em tabelas dinâmicas e remover informações desnecessárias. Isto garantiu que os relatórios estivessem organizados e adaptados às necessidades de cada destinatário.

  • Filtragem por privacidade: Para garantir a conformidade e a privacidade dos dados, o Power Automate automatizou a filtragem dos dados, assegurando que cada colaborador recebesse apenas as suas informações de desempenho.

  • Envio de e-mails personalizados: Assim que os relatórios estavam prontos, o Power Automate foi utilizado para enviá-los por e-mail personalizado. O sistema tratou automaticamente do envio para mais de 250 destinatários, eliminando a necessidade de esforço manual. 

Esta automatização completa substituiu uma tarefa manual de dois dias por um processo simples que poupou tempo e recursos à empresa todas as semanas. 


Porque é que a automação faz a diferença

A transição de um sistema manual para um automatizado mostra como o Power Automate e a RPA podem simplificar fluxos de trabalho, eliminar ineficiências e reduzir erros humanos. Ao automatizar todo o processo de relatórios, a Kitameraki ajudou a empresa de saúde a alcançar relatórios mais rápidos, fiáveis e precisos.


A solução de automação não só poupou tempo, como também permitiu à equipa concentrar-se em tarefas mais críticas, como a análise de tendências de desempenho e a tomada de decisões.


Comece com RPA e Power Automate 

A transformação do processo de relatórios semanais desta empresa global de saúde demonstra o poder do Power Automate e da RPA para impulsionar a eficiência operacional. Ao automatizar tarefas repetitivas, as empresas podem poupar tempo, reduzir erros e escalar com mais eficácia. Se a sua organização ainda utiliza processos manuais para relatórios, talvez seja altura de considerar a automação como solução para melhorar a precisão e a eficiência.


Na TeamsWork, somos especializados em ajudar empresas a simplificar as suas operações com soluções de automação personalizadas e alinhadas com as suas necessidades específicas. Contacte-nos hoje e inicie a sua jornada rumo a uma maior eficiência e escalabilidade. 



O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

Comments

bottom of page