Entenda os Papéis nos Aplicativos TeamsWork: Recursos de Proprietários e Membros
Atualizado: há 6 horas
Em aplicativos TeamsWork como o CRM as a Service e o Billing as a Service, certos recursos, como configurar formulários ou gerenciar fluxos de trabalho, precisam ser controlados e mantidos por usuários específicos. Para manter as operações funcionando sem problemas, os papéis centralizam essas responsabilidades. Este artigo explica as diferenças entre Proprietários, Membros e Colaboradores e o que cada papel pode fazer.
Proprietário: Pode Ver e Configurar Tudo
O Proprietário tem o maior controle sobre a configuração e o gerenciamento de um aplicativo. Esse papel é normalmente atribuído às pessoas responsáveis por supervisionar como o aplicativo funciona e garantir que ele atenda ao negócio. Os Proprietários costumam ser gerentes de equipe ou suporte de aplicativos de TI. O papel de Proprietário também é atribuído automaticamente à pessoa que assina o aplicativo.
Recursos do Proprietário:
Os Proprietários podem ver tudo, incluindo todos os registros que membros e outros proprietários criam.
Gerenciar Usuários: os Proprietários podem adicionar ou remover usuários, atribuir papéis e gerenciar permissões em todo o aplicativo.
Gerenciar Formulários: os Proprietários podem personalizar os formulários que capturam os dados com os quais sua equipe trabalha, adaptados às necessidades do negócio.
Configurar Fluxos de Trabalho: os Proprietários podem criar e ajustar fluxos de trabalho que automatizam processos de negócios, como atribuir registros ou configurar acompanhamentos.
Gerenciar Configurações do Aplicativo: os Proprietários controlam a configuração e as integrações do aplicativo, mantendo tudo consistente para toda a equipe.
Esses controles tornam o papel de Proprietário central para definir como cada aplicativo funciona para o seu negócio.
Membro: Pode Ver Apenas os Próprios Registros
Enquanto o Proprietário configura e gerencia o aplicativo, o Membro tem um papel mais limitado, mas igualmente importante. Os Membros são as pessoas que usam o aplicativo ativamente no dia a dia, trabalhando com os registros que lhes pertencem.
Recursos do Membro:
Ver os Próprios Registros: um Membro pode ver apenas os registros que criou, como leads e oportunidades no CRM as a Service ou documentos no Billing as a Service.
Acesso Restrito: ao contrário dos Proprietários, os Membros não podem alterar a configuração do aplicativo nem gerenciar fluxos de trabalho e configurações. Isso mantém o aplicativo consistente, de modo que apenas quem tem a devida autoridade pode fazer alterações críticas.
Colaboradores: Acompanham Registros Criados por Outros Membros
Enquanto os Membros podem ver apenas os próprios registros, os Colaboradores permitem que um Membro acesse registros específicos criados por outros integrantes da equipe, para que fiquem informados sem assumir a propriedade.
Entender a diferença entre Proprietários, Membros e Colaboradores ajuda você a equilibrar confidencialidade com colaboração. Os Proprietários cuidam da configuração e do gerenciamento, os Membros se concentram nos próprios registros e os Colaboradores preenchem a lacuna com visibilidade seletiva, de modo que um Membro pode acompanhar registros específicos criados por outros sem ver todos os dados. As funções definem o que cada pessoa pode fazer, e o nível de acesso de cada registro define quem pode vê-lo. Para saber como esses níveis funcionam, consulte as regras de visibilidade nos aplicativos TeamsWork.
Juntos, esses papéis mantêm sua equipe eficiente e alinhada com os objetivos do seu negócio.
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