Taken Importeren/Exporteren in Checklist met Excel
- Marc (TeamsWork)
- 1 dag geleden
- 3 minuten om te lezen
Tijd is de kostbaarste hulpbron van uw team. Als u elke keer dat u een project start handmatig tientallen taken typt, of gegevens cel voor cel naar een rapport kopieert, verliest u uren aan productiviteit.
Checklist as a Service biedt robuuste import- en exportfuncties die ontworpen zijn om de kloof te overbruggen tussen uw dynamische Teams-workflows en de gestructureerde wereld van Excel. Of u nu een complex project in bulk moet aanmaken of een voltooid project moet archiveren, hier leest u hoe u uw gegevens efficiënt beheert.
Importeren: Het bestand opzetten
Het handmatig opzetten van een grote checklist met meer dan 50 taken kan vervelend zijn. Met de Import-functie kunt u uw takenlijst in Excel samenstellen en direct uploaden.
Om een soepele upload te garanderen, is het belangrijk om eerst het formaat te begrijpen.
Voordat u uploadt, moeten uw gegevens in een formaat staan dat het systeem herkent. We bieden een downloadbaar sjabloon om u op weg te helpen. Zo werken de kolommen:
task_name: De titel van het taakitem (bijv. "PC aanschaffen").
relative_date: Dit bepaalt de vervaldatum. Voer 0 in zodat de taak vervalt op de Event Date. Voer een negatief getal in (bijv. -2) voor twee dagen voor het evenement, of een positief getal voor dagen erna.
assignee: Het e-mailadres van het teamlid dat verantwoordelijk is voor de taak.
reviewer: Het e-mailadres van de persoon die de taak moet goedkeuren (optioneel).
De import-workflow
Nu uw bestand gereed is, leest u hier hoe u het in de app brengt:
Een nieuwe checklist maken: Begin met het maken van een nieuwe checklist.
Sjabloon & Algemene Info selecteren: Kies uw startpunt en vul de basisgegevens in (Naam, Event Date, Kalender).
Naar Taken toevoegen navigeren: Klik op "Maken" of "Volgende" om naar de taakcreatiefase te gaan.
Op Taken uploaden klikken: In plaats van taken één voor één te typen, selecteert u de knop + Taken uploaden.
Uploaden en valideren: Selecteer uw voorbereide Excel-bestand. Het systeem controleert uw bestand automatisch op fouten (zoals een onbekend e-mailadres).
Validatiestatus: U ziet een samenvatting die bevestigt of taken correct zijn opgemaakt of dat specifieke regels worden genegeerd vanwege fouten.
Controleren en indienen: Zodra de validatie is geslaagd, klikt u op Taken uploaden. Uw taken vullen direct de lijst. U kunt nu op Controleren en indienen klikken om de checklist te maken!
Exportfunctie in Checklist
Soms moet u uw gegevens uit Teams halen, misschien voor een maandelijks compliance-rapport, een klantpresentatie of gewoon voor archiveringsdoeleinden.
We maken exporteren flexibel. U kiest precies wat u nodig hebt.
Open uw specifieke Checklist.
Selecteer de optie Exporteren naar Excel.
Kies de datapunten die voor u relevant zijn:
Checklist: Exporteert details zoals de Aanvrager, Event Date en Beschrijving.
Takenlijst: Exporteert de kernwerkitems, inclusief Status, Vervaldatums, Toegewezenen en Beoordelaars.
Activiteit: Exporteert het volledige auditspoor van opmerkingen en wijzigingen binnen de checklist.
Une fois téléchargé, votre fichier Excel présente une vue propre et organisée de votre projet, prête pour le reporting.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Opmerkingen