Power Automate y RPA: Cómo una empresa global del sector salud ahorró dos días automatizando sus informes semanales
- Marc (TeamsWork)
- hace 1 día
- 3 Min. de lectura
Kitameraki, una empresa hermana de TeamsWork, se asoció recientemente con una importante empresa global del sector salud para transformar su proceso de informes semanales de rendimiento, que hasta entonces era una tarea manual y que consumía mucho tiempo. El proceso implicaba exportar datos de Power BI, darles formato en Excel, filtrarlos por privacidad y enviar manualmente correos individuales a más de 250 destinatarios. Esto tomaba hasta dos días completos de trabajo cada semana, tiempo que podría haberse dedicado a actividades más estratégicas.
Qué necesitaba informarse
Los informes semanales de la empresa se centraban en dos áreas principales: el rendimiento de ventas y el rendimiento no relacionado con ventas. Los datos sobre el rendimiento de ventas ofrecían información sobre el cumplimiento de los objetivos de la empresa, mientras que los datos no comerciales reflejaban el nivel de interacción del personal con los clientes. El propósito de estos informes era proporcionar una visión clara del rendimiento general de la empresa, tanto en ventas como en el contacto con los clientes.
La privacidad era un aspecto fundamental, ya que cada informe debía personalizarse para garantizar que cada persona solo viera sus propios datos. Esto añadía una capa extra de complejidad, ya que los informes se adaptaban manualmente a cada destinatario, lo que aumentaba el riesgo de errores. Aquí es donde Power Automate y RPA fueron esenciales, automatizando el proceso y eliminando los desafíos de la personalización manual.
Cómo Power Automate y RPA gestionaron el proceso de informes
Kitameraki utilizó una combinación de Power Automate y herramientas de Automatización Robótica de Procesos (RPA) para rediseñar por completo el flujo de trabajo de informes:
Extracción de datos de Power BI
Se configuró Power Automate para extraer automáticamente los datos de rendimiento desde los paneles de Power BI, garantizando que los informes se basaran en datos actualizados.
Automatización del formato en Excel:
Se emplearon scripts automatizados en Excel para dar formato a los datos en tablas dinámicas y eliminar detalles innecesarios. Así se garantizaba que los informes estuvieran organizados y adaptados a las necesidades de cada destinatario.
Filtrado por privacidad: Para garantizar el cumplimiento y la protección de datos, Power Automate automatizó el filtrado, asegurando que cada miembro del personal recibiera únicamente su información.
Envío de correos personalizados: Una vez que los informes estaban listos, Power Automate los enviaba mediante correos personalizados. El sistema gestionaba automáticamente el envío a más de 250 destinatarios, eliminando la necesidad de intervención manual.
Esta automatización total reemplazó una tarea manual de dos días por un proceso fluido que ahorra tiempo y recursos a la empresa cada semana.
Por qué la automatización marca la diferencia
El cambio de un sistema manual a uno automatizado demuestra cómo Power Automate y RPA pueden optimizar flujos de trabajo, eliminar ineficiencias y reducir errores humanos. Al automatizar todo el proceso de informes, Kitameraki ayudó a la empresa del sector salud a obtener informes más rápidos, fiables y precisos.
La solución de automatización no solo ahorró tiempo, sino que también permitió al equipo centrarse en tareas más importantes, como analizar tendencias de rendimiento y tomar decisiones estratégicas.
Comience con RPA y Power Automate
La transformación del proceso de informes semanales de esta empresa global del sector salud demuestra el poder de Power Automate y RPA para mejorar la eficiencia operativa. Al automatizar tareas repetitivas, las empresas pueden ahorrar tiempo, reducir errores y escalar con mayor eficacia. Si su organización todavía realiza informes manuales, ha llegado el momento de considerar la automatización como una solución para mejorar la precisión y eficiencia.
En TeamsWork, nos especializamos en ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones con soluciones de automatización personalizadas que se ajustan a sus necesidades. Contáctenos hoy mismo y comience su camino hacia una mayor eficiencia y escalabilidad.
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