Cómo gestionar tu calendario CRM en Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- hace 7 días
- 3 Min. de lectura
Coordinar citas, reuniones y tareas puede volverse abrumador cuando los equipos de ventas dependen de varias plataformas. Los detalles importantes se pierden y la productividad se resiente. Por eso, la integración del calendario se ha convertido en una función clave en los sistemas CRM modernos, y CRM As A Service la ofrece de forma fluida dentro de Microsoft Teams.
Visualiza tareas con iconos pictográficos
Ya no tendrás que adivinar qué representa esa franja de las 2 p. m.: ya sea una llamada, una reunión o una fecha límite, la nueva vista de calendario lo muestra de un vistazo.
La sincronización mejorada del calendario ahora muestra tareas con pictogramas intuitivos, para que los equipos de ventas reconozcan al instante llamadas telefónicas, seguimientos de correo electrónico y reuniones con clientes sin abrir cada entrada.
Este enfoque visual reduce la carga cognitiva y ayuda a priorizar actividades de forma más eficaz. Los estudios muestran que los equipos que usan calendarios integrados ahorran más de 200 horas por usuario al año, lo que equivale a cinco semanas laborales completas recuperadas de tareas administrativas.
Únete a reuniones de Outlook sin cambiar de aplicación
Cambiar de contexto reduce la productividad. La capacidad de unirse a reuniones de Outlook directamente desde el calendario de CRM elimina la necesidad de alternar entre aplicaciones.Cuando aparece una notificación de reunión en CRM As A Service, los representantes pueden unirse a sus reuniones de Teams o Outlook con un solo clic, manteniendo su flujo de trabajo sin interrupciones.
Esta integración fluida garantiza que las interacciones con los clientes nunca se interrumpan, algo crucial para mantener un compromiso personalizado y un seguimiento oportuno de las oportunidades. Con todos los puntos de contacto accesibles en un solo lugar, los equipos pueden centrarse en construir relaciones, no en navegar por software.
Rastrea eventos del calendario desde los registros de oportunidades
El contexto es clave en ventas. La vista mejorada del calendario ahora muestra las entradas del calendario de Outlook directamente dentro de cada registro de oportunidad.
Esto significa que, al trabajar en un trato, los representantes pueden ver inmediatamente todas las llamadas, reuniones y seguimientos programados relacionados con ese cliente, sin tener que cambiar de pantalla.
Tener información sensible al tiempo al alcance de la mano permite una mejor planificación y toma de decisiones. Ya sea una reunión importante o una fecha límite de proyecto, toda la información relevante aparece justo donde más se necesita.
Enfoca tu agenda con la vista de semana laboral
No todos necesitan ver los fines de semana en su calendario. La nueva vista de semana laboral ofrece una perspectiva simplificada de lunes a viernes, ayudando a los profesionales de ventas a concentrarse en los días activos de negocio.
Al filtrar los días no laborables, los equipos pueden identificar rápidamente la disponibilidad para programar reuniones con clientes y chequeos internos sin desplazarse por fechas irrelevantes.
Controla la visibilidad del calendario con ajustes de privacidad
Cada equipo tiene diferentes necesidades en cuanto a transparencia de calendario. Los controles de privacidad mejorados permiten decidir si el calendario es visible para los compañeros o se mantiene privado.Esta flexibilidad favorece tanto los entornos colaborativos, donde la visibilidad compartida mejora la coordinación, como las situaciones donde se prefiere la privacidad individual.
Los gerentes pueden mantener la supervisión de los horarios del equipo cuando sea necesario, mientras que los colaboradores conservan el control sobre las citas sensibles. Este equilibrio entre transparencia y privacidad crea un entorno de trabajo más cómodo y eficiente.
Nota: Todas las funciones del calendario están disponibles en Microsoft Teams CRM y funcionan sin problemas en las versiones web, de escritorio y móvil de Microsoft Teams.
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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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